【早闻天下】7月18日 三大报

国泰君安证券深圳创投大厦营业部2018-11-13 09:26:05



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时报早知道

【资讯导读】

○覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气

○汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口

○西山煤电炼焦煤价格有望重启升势

○一心堂积极扩张云南省外业务


【今日头条】

○覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气

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周一早盘,全球覆铜板龙头建滔积层板(1888.HK)最高上涨4.4%,再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%,年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能,最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期,公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张,拉开了下半年涨价大幕。

业内认为,今年涨价潮启动时点与去年类似,显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看,随着下半年下游PCB进入传统旺季,铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看,到2019年铜箔新增产能都较为有限,且多数是锂电铜箔,市场供需情况难以改变。行业高景气贯穿全年,诺德股份(600110)、生益科技(600183)等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。


【投资聚焦】

○汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口

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国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作,推动汽车运动发展。《规则》提到,2020年建成1000家汽车自驾运动营地,重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动,培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部,推出一批主题鲜明的汽车运动路线,壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。

业内认为,这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措,为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。数据显示,截至2016年底,全国汽车保有量为1.94亿量,汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示,2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次,正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域,市场非常巨大。

华侨城A(000069)在西藏林芝发展华侨城国际汽车营地项目,2019年建成并投入运营。

三木集团(000632)投资开发的中国武夷山自驾游营地875亩,一期“自遊小镇”已开营,二期配套项目正不断建设完善。


【独家参考】

○西山煤电炼焦煤价格有望重启升势

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受益限制进口和焦煤企业联合限产,西山煤电(000983)焦煤价格有望重启升势。目前正处于炼焦煤的相对淡季,但价格自前期的下调以来,基本企稳,西曲矿主焦煤销售价格已经连续一个月维持在1280元/吨。淡季炼焦煤价格企稳,主要由于供给端四大炼焦煤集团限产消息以及限制进口煤的影响,需求端钢铁和焦化厂开工 率仍处于高位,此外,近期钢铁价格一直处于高位,而且焦炭开始提价,也对炼焦煤价格有所支撑。

同时,炼焦煤库存目前处于相对低位,预计下游企业在“金九银十”旺季来临之前会提前补库, 而且今年整体社会库存不高,煤炭价格对淡旺季因素相对敏感, 旺季价格反弹可能会提早至8月份。预计2017年全年炼焦煤的价格将保持在高位。


○一心堂积极扩张云南省外业务

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一心堂(002727)为顺应行业趋势,积极扩张云南省外业务,外延并购活动频繁。公司自上市以来,借助资本市场的助力,云南省外如川渝、广西等省份的门店数迅速扩张,2016年云南省外占公司门店数量已提升至30%以上、占整体收入的比重已提升至20%以上。 目前,公司省外业务品种主要以渠道品种为主,盈利水平较低,预计随着整合推进,毛利率有望大幅提升。若参考云南省内的6.5%毛利率水平,公司省外业务2017年可实现的利润约1.5亿元,有较大提升空间。2017年一季报数据显示,广西、贵州、四 川、海南区域已经实现盈利,随着下半年川渝地区的品种调整,省外业务将贡献业绩增量。


【财经要闻】

○银监会:深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

○保监会:努力让保险业成为经济减震器和社会稳定器。

○工信部:大力振兴制造业,推进“中国制造2025”。

○万达集团多个海外投资项目被管控。


【公告淘金】

万科A(000002)拟不超168亿元参与私有化普洛斯,有助于完善公司在物流地产领域的布局。

百利科技(603959)拟1.8亿元收购南大紫金锂电100%股权,标的公司在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。

大华股份(002236)联合体预中标43.15亿元PPP项目,占公司2016年营收的32%。

中国中铁(601390)中标332亿元重大工程,约占公司2016年营收的5.16%。

姚记扑克(002605)获自然人股东李松举牌,持股比例达5%。

三湘印象(000863)获董事长及控股股东增持256.3万股,约占总股本的0.185%。实达集团(600734)控股股东计划增持1%-2%股份。

上海贝岭(600171)、新世界(600628)、阳泉煤业(600348)等公司中报大幅预增。


【热点数据】

○19家公司本周将披露中报

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统计显示,本周有19家上市公司将披露中报业绩,其中13家公司已披露中报业绩预告。从中报业绩预告类型来看,4家公司业绩预增,1家公司业绩扭亏,6家公司业绩略增,业绩预喜公司家数达到11家,占已披露中报业绩预告公司家数的比例为84.62%。

具体来看,滨化股份、恒通科技、四方达等3家公司预计中期净利润同比最大增幅翻倍,凌钢股份则有望实现中期业绩扭亏为盈。值得一提的是,机构早已对上述业绩预喜公司有所关注。最近1个月内,有6家业绩预喜公司获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,包括牧原股份、海康威视、滨化股份、光华科技、富祥股份、再升科技。


【资金风向】

○市场暴跌资金流入银行股

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本周,市场出现了暴跌行情,沪市在创业板拖累下震荡走低,深市较沪市更为惨烈,创业板指更是持续走低。两市共计成交5696亿元,较上个交易日增加1841亿元;

主力合计净流出408亿元,仅银行呈现资金净流入。截止收盘,沪指跌1.43%报3176点,创业板指跌5.11%报1656点。盘面上,银行、保险、石油等板块涨幅居前,文教休闲、软件服务、公共交通等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三是杭州园林、远望谷、大元泵业,金额分别达0.95亿、0.91亿、0.61亿元。


 

上证早知道

      ·今日导读·

       >创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入

       >厂商再度上调涤纶 价格 产业盈利将持续向好

       >南钢股份等中报 大幅预增 洁美科技等高送转

       >万科参与普洛斯私有化 百利科技购紫金锂电

      

       ·上证聚焦·

       ○创业板指跌逾5% 多只深市白马股获外资流入

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       21日A股市场剧烈分化,创业板指跌逾5%,收于2015年2月以来新低,而保险、银行等金融股及周期股表现强势。沪股通 方面,外资多空博弈激烈,买卖成交额之和创下近3个月来新高,中国平安、建设银行等沪股通标的均呈现小幅净卖出态势。

      

       与此同时,深股通通道净买入额13.31亿元,创下近五周来的新高,多只白马股获外资净买入。具体到个股,海康威视、科大讯飞的净买入额分别达到2.8亿、2.07亿元,云南白药、双汇发展、美的集团等也获千万元级别的净买入。

      

       ·上证精选·

       ○17日召开的中央财经领导小组会议提出扩大金融业对外开放,研究降低有些消费 品的关税。

       ○国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室近日发布通知,要求加快推进此次普查工作。

       ○6月份社会消费品零售总额同比增长11.0%创出今年单月增速新高,体育娱乐用品、家具 等消费升级类商品销售增长较快。

       ○《中国外汇》杂志刊发外汇局副局长的文章,提出要处理好促进贸易投资便利化与防范跨境资本流动风险的关系。

       ○中国水泥协会拟从本月25日起召开去产能强自律增效益促进大会,将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。

       ·产业情报·

       ○厂商再度上调涤纶价格 产业盈利将持续向好

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       百川资讯数据显示,17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格,每吨上涨100至200元不等,半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前,涤纶长丝厂家产销较为稳定,机构预计,后市产品价格将窄幅续涨。近期,上游PTA 在供需偏紧的局面下价格持续冲高,目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调,目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。

      

       点评:机构研报认为,今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长,证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织 服装行业中期预告显示行业复苏,纺织品产量增加,与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张,未来PX-PTA-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移,桐昆股份(601233)、荣盛石化 (002493)等为行业龙头。

      

       ·财报快递·

       ○南钢股份等大幅预增

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       南钢股份(600282)半年报 预增690%,因钢材价格上涨。

       阳泉煤业(600348)半年报预增 865%,因煤炭售价上升。

       华泰股份(600308)半年报预增282%-310%,因造纸 行业复苏,产品产销两旺。

       广汇汽车(600297)半年报预增42%-47%,因收购项目发挥了协同效应。

      

       ○洁美科技等拟高送转

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       洁美科技(002859)半年报分配预案为10转15派4元。

       元成股份(603388)半年报净利增长102%,实控人提议10转10股。

       ·公告解读·

       ○拟斥资168亿参与普洛斯私有化 万科欲发力物流地产业

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       万科A(000002)拟通过旗下万科地产(香港),与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司组成财团,共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯潜在的私有化。本次要约收购价格为每股3.38新元,收购总价款约159亿新元。其中,万科地产(香港)在项目公司的出资将不超过34亿新元(合人民币168亿元)。本次交易完成后,万科地产(香港)在项目公司中的有限合伙权益约为21.4%,有望成为普洛斯最大单一股东。万科表示,本次收购是公司推进“城市配套服务商”战略的重要举措,有助于完善公司在物流地产领域的布局。

      

       ○百利科技拟1.8亿收购南大紫金锂电

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       百利科技(603959)拟以1.8亿元现金收购江苏南大紫金锂电智能装备 有限公司100%股权。南大紫金锂电专业从事锂电池 正、负极材料智能生成设备的研发、设计、集成、销售与服务,标的公司2017年、2018年及2019年承诺的扣非净利润分别不低于1800万元、2400万元、3000万元。

      

       ○东方网力实达集团控股股东拟增持

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       东方网力(300367)控股股东及部分高管拟在未来9个月内,增持不低于5000万元,不超2亿元。

      

       实达集团(600734)控股股东拟在未来6个月内,增持不低于1%且不超2%的股份。

      

       ○姚记扑克获自然人 李松举牌

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       姚记扑克(002605)股东李松于7月7日、17日分别受让公司704.95万股、100股股份,合计增持比例1.78%,增持金额约1.07亿元,加之其6月以约13.8元/股买入的1280.88万股,李松现持有公司股份超过5%,构成举牌。李松与公司实控人姚朔斌、姚硕榆,以及公司董事兼高管唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事,且李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。

      

       ·资金观潮·

       ○四机构席位逆市买入民和股份

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       龙虎榜数据显示,民和股份(002234)17日获四家机构席位合力买入5100.75万元,约占当日成交额的13.74%。公司当日市场表现较为抗跌,早盘短暂杀至跌停后快速拉升,收盘仅微跌0.13%,在所有养殖 业个股中表现最佳。

      

       点评:公司近日向下修正了半年报业绩预期,主要原因系2017年二季度鸡苗 价格持续低迷。安信证券研报指出,三季度是鸡肉 消费的传统旺季,在经销商因节假日 提前备货,以及学校开学 等因素刺激下,毛鸡价格有望上涨,并带动鸡苗价格上涨,预计公司三季度将迎来业绩拐点。

      

       ·交易闹铃·

       ○禾望电气等三新股18日发行

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       禾望电气(732063)发行价13.36元,申购上限1.8万股,主营新能源 和工控传动电气产品。

       岱美股份(732730)发行价24.92元,申购上限1.4万股,主营遮阳板等乘用车 零部件。

       东方嘉盛(002889)发行价12.94元,申购上限1.35万股,主营供应链 管理。


 

中证早知道

       ·今日导读·

      

       ○供求关系已有效改善 7月来PTA 价格大幅上涨

      

       ○水泥行业去产能行动计划将发布 涨价 已开始

      

       ○百利科技收购紫金锂电 多公司半年报 高送转

      

       ○农业 部发布会称 下半年猪肉 市场将逐步回暖

      

      

       ·中证头条·

      

       供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨

      

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       7月以来,PTA价格连续上涨。生意社数据显示,7月14日,PTA(华东)参考价为5373.64元/吨,与7月1日(4828.18)相比,上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨,累计涨幅11.13%,7月11日更是以涨停报收。

      

       点评:据了解,PTA行业目前供求关系已得到有效改善。生意社分析师认为,2017年4-6月PTA开工率处于低位,去库存效果明显,同时下游聚酯需求旺盛,致使PTA期货 现货大幅走高。就目前PTA装置现状来看,PTA短期供应偏紧形势难改,一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化 、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车,预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映,PTA价格大幅上扬,现货走俏,库存见底,也有补货需求,亦加重PTA供应偏紧局面。

      

       ◆上市公司中,荣盛石化(002493)是我国PTA龙头企业,控股子公司与联营参股公司目前具备PTA总产能1360万吨(权益产能600万吨),规模全球第一,产能占国内市场28%,销量占比全国近40%。受益PTA价格回暖和产业链上下游关系改善,公司2017年一季度各类产品毛利率得到提升,业绩大增311.47%。桐昆股份(601233)嘉兴石化二期PTA规划产能150 万吨/年预计2017 年三季度末投产,届时公司PTA 名义产能达到300 万吨/年(实际产能有望接近400 万吨)。

      

      

       ·中证聚焦·

      

       水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始

      

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       从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉,中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”,会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。

      

       点评:随着夏季来临,水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此,全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划,华东、华北 等地区也将相继推出新一轮错峰计划,这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示,在行业去产能的大背景下,在需求稳定的基础上,下半年水泥行情积极乐观。事实上,近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)等。

      

      

       ·要闻速递·

      

       ○国家统计局17日公布数据显示,二季度GDP同比上涨6.9%,这一增速超过此前市场普遍预期的6.8%。

      

       ○中国6月央行口径外汇占款余额减少343.15亿元人民币,报21.5万亿元人民币,连续第20个月下降,降幅较5月(降293.34亿元)扩大。

      

       ○7月17日上午,武汉市召开新闻发布会,公布长江新城选址范围:武汉中北部,将分三期建设,将再造一个新武汉。

      

       ○7月17日,为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响,央行以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。当日实现资金净投放1400亿元。

      

      

       ·公司动向·

      

       百利科技拟收购南大紫金锂电

      

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       百利科技(603959)公告,拟以1.8亿元的现金对价购买南大紫金锂电100%的股权。南大紫金锂电致力于为企业提供正负极材料成套装备 与锂电池 浆料工艺粉体全自动配料系统,在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。

      

       ○姚记扑克(002605)获自然人 股东李松举牌 ,持股比例达5%。

      

       ○中鼎股份(000887)7月14日至17日期间获控股股东近3亿元增持 。

      

       ○万科A(000002)公告,参与私有化普洛斯,7月18日开市起复牌。

      

       ○洁美科技(002859) 半年度拟10转15派4。元成股份(603388) 上半年净利翻番,控股股东提议10转10。龙大肉食(002726) 半年报拟向全体股东每10股转增7股。

      

       ○大华股份(002236) 联合体预中标43亿元PPP 项目。

      

       ○阳泉煤业(600348) 上半年净利预增865%。新世界(600628) 上半年预增逾10倍。南钢股份(600282) 上半年净利预增690%。华泰股份(600308) 上半年净利预增282%-310%。

      

       ○飞荣达(300602)在互动平台表示,公司正在积极和Facebook合作,公司产品已经通过认证。

      

      

       ·产经透视·

      

       农业部:下半年猪肉市场将逐步回暖

      

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       农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会,农业部市场与经济信息司副司长王平指出,进入6月份,生猪 价格开始出现企稳迹象,据农业部监测,6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元,比1月初上涨了2.3%,全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%,同比减3.4%,能繁母猪存栏环比减5.8%,同比减3.0%。从这个数可以看出,目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年,随着消费 旺季的到来,猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输 也会产生一定的影响,猪肉价格回升会持续一段时间。相关概念股包括罗牛山(000735)、龙大肉食(002726)。

      

      

       ·资金观潮·

      

       今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元

      

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       在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3只个股前五席位净买入逾亿元,分别是远望谷(002161),净买入1.34亿元;*ST华菱(000932),净买入额1.01亿元。

      

       点评:远望谷已被市场炒作成“无人零售”概念龙头,近期走势相当活跃。今日逆势反包上周五大阴线,强势不改。前五买入席位中,集中了中信证券上海淮海中路、华宝证券舟山 解放西路等多家一线游资。

      

      

       ·新股申购·

      

       ○东方嘉盛:申购代码002889,申购上限1.35万股,申购价格12.94元,公司主营综合供应链 管理服务。

      

       ○禾望电气:申购代码732063,申购上限1.80万股,申购价格13.36元,公司主营新能源 电力电子设备。

      

       ○岱美股份:申购代码732730,申购上限1.40万股,申购价格24.92元,公司主营汽车零部件 。




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