宅急送内参(01月10日)

招商证券哈尔滨营业部2019-06-08 16:24:24



投顾看市场



目前模拟组合净值:97.247

目前模拟组合收益:-2.753%


模拟调入调出操作:无操作



声明:应《投资者适当性管理办法》要求,现对“金钥匙”主题策略进行如下调整:该模拟账户数据仅供风险承受能力为中等偏高风险的投资者为参考,投资者请先自行审慎评估自身的投资风险评级,在本公众号内回复“金钥匙”自行查看相关信息。

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本报告中的信息均来自公开资料,我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。其内容及资讯信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。


目前模拟组合净值: 18.1235万

目前模拟组合收益: -13.38%

模拟调入调出操作:有操作



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新闻解读

1. 【轻稀土价格跳涨最高近15%  多重利好开启新一轮涨价】

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  据百川资讯数据,1月9日稀土价格大幅跳涨,轻稀土中主流品种镨钕系氧化物相关产品领涨。其中,氧化钕市场均价上涨5万元至38.5万元/吨,涨幅近15%;氧化镨钕市场均价上涨3万元至35.5万元/吨,涨幅9.2%;氧化镨市场均价上涨2万元至44.5万元/吨,涨幅近4.7%。
  业内表示,本轮轻稀土产品价格大幅上涨是多重因素叠加的结果,价格上行空间仍然很大。一是需求端持续向好,新能源汽车销售持续大增,加大对于稀土永磁材料的需求,轻稀土库存紧张,下游企业补库存导致短时间内氧化物市场又出现一货难求的局面。二是近日工信部稀土办组织会议,加大稀土行业联合惩戒力度,推动《稀有金属管理条例》尽快出台。稀土打黑及环保督查持续存在,缩减了长期市场供应量。三是稀土收储预期推动,此前六大集团已预报稀土国储收储数量。新一轮涨价开启,行业龙头业绩弹性大。

 

2. 【分布式发电市场化交易启动  区块链技术应用前景广阔】

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  国家发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》,明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着,分布式光伏等项目运营主体(企业或个人)可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合,欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。上月,欧洲最大能源交易公司欧洲电力交易所与区块链公司LO3 Energy达成合作协议,共同开发区块链电力交易平台。去年9月,国家电网浙江公司开发的拥有自主知识产权的区块链平台也投入了测试。
  业内认为,分布式能源的推广普及是能源互联网的“入口”。2015年,习近平主席在联合国发展峰会上提出构建全球能源互联网的设想以来,全球能源互联网发展率先获得突破,但仍存在精确计量、自律控制、优化决策、广域协调等阻碍。区块链技术有望成为重要解决方案,并创造出新的商业模式。

 

3. 【卫计委要求充分发挥中医药特色优势  做好流感预防救治】
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2017年入冬以来,我国流感活动水平上升较快,且仍处于上升态势。就此,卫计委今日(1月9日)印发《关于做好2018年流感防治工作的通知》,要求切实做好流感医疗救治工作,保证人民群众的健康和生命安全。强调医疗机构采购足够的抗病毒药物,保证抗病毒药物及时足量供应。充分发挥中医药特色优势,联合应用中医药技术,努力提高临床疗效。

  中药在预防和治疗流感方面有独特的功效。中药的治疗作用比较广泛,能够抑制致病菌、抗病毒、抑制炎症反应和解热,特别是流感高烧不退,中药解热作用更为明显而且安全。另外中药还有一个特有的功能,就是调节免疫力。可以说,中药能够实现“有病治病,无病防病”的作用。

 

4. 【乙二醇价格突破前高  行业景气度明显回升】
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  据慧聪化工网讯,今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017年9月份以来的高点。而现货市场亦受提振,最高成交8000元/吨,较月初涨幅达4.2%,且仍有进一步攀高的趋势。自2017年12月下旬以来,乙二醇整体行情逐渐向上,节后归来,乙二醇突破性走高,实现了2018年开门红。

  业内分析认为,乙二醇供应端,国内工厂检修规模96万吨,影响产能,导致供应紧张,库存保持低位且持续下降。供应端偏紧之下,下游聚酯需求端则相对稳健,支撑乙二醇价格保持高位。

 

5. 【香港特首欢迎阿里回港股上市  马云称会认真考虑】
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  继去年11月的一次对谈后,8日,香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出,香港在金融制度上有所创新,欢迎阿里巴巴再来港上市。马云表示,对香港非常有信心,希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请,是强大的承诺,阿里巴巴会考虑这个信息,希望可以参与打造香港的金融市场。

  阿里2007年曾在香港挂牌上市,但2012年私有化。2014年9月19日又选择在美国上市。目前市值接近5000亿美元。阿里“回归”香港。最大可能是旗下业务,如蚂蚁金服香港上市。

 

6. 【中移动光缆集采结果公布  龙头企业获更大蛋糕】
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  9日,中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目(第一批次)中标候选人。与此前两次集采结果相比,亨通光电的中标份额由当时的5.05%、12.43%增长到12.57%,中天科技也由当时的12.56%、6.51%恢复到11.17%。

  光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合,随着5G技术升级即将到来,光纤光缆行业有望成为5G投资高潮的第一受益者。机构预计,中移动2018年对于光缆产品的需求量有望同比增长50%;即将进行的中国电信光缆产品招标,最终规模也有望超出此前预期。亨通光电、中天科技作为具备光棒——光纤——光缆一体化生产能力的行业龙头,将在这一过程中受益。

 

7. 【盐湖提锂技术趋成熟  产品已供货国内电池龙头】
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  上证报资讯对青海盐湖和锂电上下游进行深度调研后获悉,青海盐湖提锂产品已逐步进入国内动力锂电产业链中。青海锂业年产近万吨电池级碳酸锂,大部分经青海泰丰简单提纯后用于磷酸铁锂、三元正极材料生产,并供货动力电池龙头宁德时代、比亚迪等。
  中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为,提锂技术“十年磨一剑”积累已久,近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示,总计13万吨青海盐湖提锂产能在建,比亚迪、盐湖股份、科达洁能通过旗下公司大手笔投资。业内人士预计产能有望从2019年前后开始释放,将降低正极材料和电池企业的成本,助推国内新能源汽车及储能行业发展。

8. 【360推出共享云计划 区块链技术应用日渐广泛】
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  据新浪科技报道,360宣布推出共享云计划,其内容包括:通过360共享云产品分享闲置的带宽资源、计算资源、存储空间;建立360云钻激励体系,根据用户贡献的带宽流量和存储大小进行相应奖励,鼓励用户积极参与共享计划,分享闲置资源;基于区块链技术的去中心化计算底层系统,具备安全、稳定、信息不可篡改性,保证数据真实可靠。360方面称,这是全球首家基于区块链的安全共享云平台。

  国泰君安研报认为,区块链经济的核心不在技术,而在于商业逻辑的重构,2018年是区块链进入步入实际应用的阶段,共享经济将进入新时代。

 






财经新闻

李KQ:中法两国要加强核能、航空、农业及人工智能等领域合作。
○国务院调整自贸区有关行政法规。
○科技部:2018年大力发展民生科技,实施乡村振兴战略科技行动。
○深交所与中国铁路战略合作,重点推动铁路建设债券上市交易。
○新华社:资本市场“稳改革、严监管、控风险”的关键词在2018年仍将延续。



晚间热点

○多产区因环保提前停窑,春节后陶瓷产品或现涨价潮

陶瓷概念股:蒙娜丽莎(002918)、四通股份(603838)、国瓷材料(300285)、松发股份(603268)

 

○卫计委要求充分发挥中医药特色优势做好流感预防救治

中药+流感概念股:长生生物(002680)、以岭药业(002603)、葵花药业(002737)、康缘药业(600557)

 

○香港特首欢迎阿里回港股上市,马云称会认真考虑

蚂蚁金服概念股:健康元(600380)、张江高科(600895)、新朋股份(002328)、合肥城建(002208)

 

○分布式发电市场化交易启动,区块链技术应用前景广阔

能源+区块链概念股:远光软件(002063)、积成电子(002339)

 

○乙二醇价格突破前高,行业景气度明显回升

乙二醇概念股:东华科技(002140)、华鲁恒升(600426)、上海石化(600688)、*ST丹科(600844)

 

○轻稀土价格跳涨最高近15%,多重利好开启新一轮涨价

稀土概念股:盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)

 

(本栏目资讯来源作者:幽兰行天下)



个股公告


中持股份(603903)中标约9.06亿元水环境改善工程PPP项目,公司2016年营收为4.09亿元。
鸿特精密(300176)2017年度业绩预增逾8倍,净利为4.85亿元-5亿元。
经纬纺机(000666)年报预增111%-122%。

国瓷材料(300285)年报预增86%-102%。

名家汇(300506)年报预增70%-100%。
坚瑞沃能(300116)全资子公司沃玛特获10.98亿元动力电池采购订单。
金一文化(002721)斥资逾10亿收购江苏珠宝和张万福珠宝股权。

蓝思科技(300433)年报拟10转5派2.3元。
福星股份(000926)全资子公司福星惠誉与武汉市黄陂区人民政府签订《战略合作意向书》。福星惠誉拟投资50亿元,选址黄陂区滠口街,建设大型装配式建筑生产线项目,项目建成达产后,预计可实现年销售400亿元,年上缴税收30亿元。
京汉股份(000615)拟非公开发行不超过1.57亿股,募集资金总额不超过15.2亿元,扣除发行费用后将全部用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目。该项目总体建成达产后,将形成年均营业收入20.68亿元,年均净利润约2.5亿元。
长园集团(600525)公告,沃尔核材同意以协议转让的方式,以每股16.8元的价格向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7400万股(占长园集团总股本的5.58%)。长园集团停牌前价格为15.79元。
环旭电子(601231)2017年12月合并营业收入为32.47亿元,继11月之后,再度创下历史单月合并营收新高,同比增长36.69%。2017年全年合并营业收入为297.06亿元,同样创历史年度合并营收新高,同比增长23.92%。
恒华科技(300365)控股股东、实际控制人提议年报分配预案为10转10派2元。另外,因业务规模不断扩大,公司2017年净利润预增50%至75%。



资金风向

市场连续上行  资金买入小天鹅A

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  周二,沪指全天窄幅震荡,走出罕见的八连阳行情。创业板指表现较弱。截至收盘,两市共计成交4824亿元,较上个交易日减少762亿元;主力合计净流出133亿元。沪指涨0.13%报3414点,深成指涨0.57%报11447点,创业板指跌0.14%报1804点。盘面上,酿酒、家用电器、保险等板块涨幅居前,建材、酒店餐饮、钢铁等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是小天鹅A、苏宁环球、世茂股份,金额分别达0.78亿元、0.66亿元、0.60亿元。大盘连续上攻,板块行情轮换较快,操作上,建议买入低位的蓝筹个股。

 



龙虎榜数据

京东方A(000725):一机构席位买入2.06亿

中曼石油(603619):一机构席位买入1257万

药石科技(300725):万和成都通盈街及恒泰杭州江虹路游资封板,一机构卖出932万

交大昂立(600530):华泰南通通州人民路及安信南昌胜利路游资封板

盘龙药业(002864):财富长兴道原路及国君南京太平南路游资封板

富邦股份(300387):兴业福州湖东路及华宝上海西藏中路游资封板

华阳集团(002906):西南杭州庆春东路及东北上海武宁路游资封板

中欣氟材(002915):东兴泉州温陵北路及国信北京三里河游资封板

一品红(300723):国君成都北一环路及华鑫常州晋陵中路游资封板

粤宏远A(000573):中信杭州延安路及华泰成都南一环路游资封板

中新赛克(002912):广发潮州潮风路及南京南京大钟亭游资封板

荣安地产(000517):中信上海分公司及财通温岭中华路游资封板

维业股份(300621):光大奉化南山路及财通常熟枫林路游资封板

顺发恒业(000631):天风上海国宾路及长江上海锦绣路游资封板

佛燃股份(002911):国元重庆观音桥及恒泰杭州江虹路游资封板





停复牌解禁数据

复牌个股:*ST紫学、京汉股份、福星股份、长园集团

停牌个股:中洲控股、猛狮科技

解禁个股:酒鬼酒、宇顺电子、*ST新赛、朗玛信息、风华高科、国轩高科、海默科技、皖天然气、正邦科技、华统股份、万里马、飞利信、金洲慈航、熙菱信息




注:以上数据截至昨日22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)



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