8.3日深龙岗早讯速递

招商证券深龙岗营业部2019-04-13 09:29:11


【A股策略】

   周三大盘震荡小幅下跌,个股跌多涨少。沪指盘中在有色、券商、雄安带动下一度摸高3305点,周期龙头方大炭素无视公司澄清强势高开涨停,雄安板块中青龙管业、京汉股份出现二连板,但尾盘稀土为首的有色股高位大幅回落对大盘形成影响,众多有色个股当日来回震荡幅度都超过5%,沪指最终收于3285点,创业板下跌0.93%。板块方面矿物制品、钢铁、银行、券商涨幅居前,建筑、软件、国防军工跌幅较大。虽然7月经济数据依然靓丽,但宏观分析师对新经济周期起点的说法仍然存在巨大分歧。第三批环保督察刚完成意见反馈,第四批环保督察即将开始,周期股基本面依然强劲,但昨日的有色板块高位宽幅震荡应提防短期回调风险。捷成股份今日公告战狼票房超过16.40亿元,北京文化因为投资战狼投资收益分成预计在1亿左右(对应30亿票房),5天市值已上涨40亿,战狼的火爆能否带动整个影视板块可以关注。美股特斯拉二季度财报好于预期盘后交易股价大涨9%,A股特斯拉概念今日可关注。近期周期和金融轮番上行,沪指能否突破并站稳3300点,银行和券商将是决定性板块应密切关注。自周四创业板放量大涨后,行情也有从蓝筹及周期向中小股票扩散的苗头,调整充分的雄安、次新、优质成长股都可能迎来补涨行情。                  

 

【模拟实盘】今日无操作,仅供参考

 

【首席观点】1、尽管昨日资源股冲高回落,但其的上升趋势还未结束,与新能源汽车产业链相关资源股仍有反复活跃的机会,关注铝相关的个股;2、市场当前以涨价和金融为主线,若持仓不在上述板块则可能得不到资金的眷顾。



【新股申购】

○2017年8月3日(周四)无新股申购

 

 

【新闻解读】:

1. 【鸡苗价格单月上涨200%  禽养殖业迎多重利好】
------
  据中国饲料信息网监测,8月2日,山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽,达到3.2-3.8元/羽,较7月同期上涨近2.2元/羽,涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地,鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性,鸡苗需求大增。另一方面,肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速,在产父母代和后备父母代存栏量持续下降,鸡苗供给收缩。
  业内认为,短期随着学校开学和国庆、中秋假期到来,肉鸡消费全面进入旺季,需求持续转好,将对毛鸡价格形成支撑,并进一步激发养殖户补栏热情,支撑鸡苗价格。中长期看,受欧美禽流感疫情等因素影响,美国、法国等主要祖代鸡出口国年内复关难度较大,预计今年祖代引种量约40-50万套,同比继续下滑15%-25%。加之美国有望放开中国自产熟制禽肉等潜在需求释放,行业供需格局将继续改善。

 

2. 【原材料价格暴涨、金属硅价格加速上行】
------
  据上海有色金属网,本周硅厂报价继续上调,部分规格一日一价。8月2日,金属硅价格普遍上调100元/吨,不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨,云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨,涨幅10%。由于近期订单较足,目前硅厂看涨情绪浓厚,其中南方部分硅厂暂停签单。
  石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨,导致金属硅生产成本快速上涨,云南地区电价上调成为涨价导火索,各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好,低品位金属硅始终保持供不应求局面,而海关数据显示,6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%,超出预期。业内预计,生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续,从原材料涨价的趋势来看,下半年的金属硅市场价格仍将走强。

 

3. 【五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码】
------
  近日,环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示,土壤污染状况详查是一项重要国情调查,各地区各部门要在现有相关调查基础上,以农用地和重点行业企业用地为重点,认真开展详查工作,有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设,加快构建土壤环境风险管控体系。
  业内人士表示,《土壤污染防治法(草案)》已公开征求意见,预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策,也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据,将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实,土壤治理市场空间有望加速打开,机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。

 

4. 【重卡产品需求大幅释放  7月销量增速近90%】
------

  据第一商用车网,7月我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆,比去年同期的4.97万辆大增89%。这个增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市场产销量也不会低,预计在8.5万辆以上,同比增长超过70%。今年1-7月,重卡市场预计累计销售67.8万辆,比去年同期的39万辆同比大幅增长74%,整体市场净增长28.8万辆,累计增速比1-6月(72%)高2个百分点。

  去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路 货车违法超限超载行为专项行动方案》,治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车,这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外,重卡产业亦将迎来替换需求高峰期,2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期,而重卡车型替换周期一般在6-8年,预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强,这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP 项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。

 

5. 【金砖国家共绘经贸合作新蓝图  电商合作将加强】
------
  8月2日,2017年金砖国家经贸部长会议在上海闭幕。本次会议达成了八项重要经贸合作成果,包括批准建立金砖国家示范电子口岸网络,批准《金砖国家服务贸易合作路线图》,批准《金砖国家电子商务合作倡议》等。商务部部长钟山表示,部长们决定建立金砖国家电子商务工作组,全面启动合作进程,切实加强政策分享、能力建设等务实合作;中国企业将在电子商务销售、物流、支付等方面与金砖国家企业有更多的合作机会。

  信息通讯技术的快速发展已经让电子商务成为全球最具活力的经济活动之一。过去5年我国跨境电商交易额累计增长近3倍,未来有望延续每年20%以上的高增速。机构研报看好打造跨境电商立体生态圈的跨境通、持有中外运敦豪50%股权的外运发展等公司。
      
6. 【PVC 期货价格大涨创新高 行业供需持续偏紧】

------
  2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%,创出本轮反弹新高。现货市场方面,当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解,部分地区受环保因素影响,厂家开工有所下降。
  PVC行业经过连续三年的产能下降,目前维持在2326万吨,2017年新增产能投放低于预期,未来行业产能以置换为主。另外,环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面,固定资产投资和房地产新开工数据向好,有望为PVC市场带来持续的需求增长。

 

7. 【建信投资今日开业  市场化债转股转入规模推广阶段】
------

  全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示,建设银行至今保持债转股业务的龙头地位,签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业,标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。

  债转股是落实全国金融工作会议关于金融服务实体经济,防范系统性金融风险,深化金融体制改革的重要着手点和发力点;是党中央国务院推进供给侧改革,做好三去一降一补工作的重要决策部署。今年政府工作报告提出,积极稳妥去杠杆,支持市场化法治化债转股,逐步将企业负债降到合理水平。业内预计,随着政策推动及相关管理办法出台,市场化债转股顶层设计进一步完善,债转股推进有望加速。据机构测算,未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。

 

8. 【中核集团董事长会晤比尔-盖茨 共推第四代核电新技术】
------

  近日,中核集团董事长王寿君率团访问美国,与微软创始人、泰拉能源公司董事长比尔-盖茨举行了会谈,共同推动第四代核电新技术行波堆项目合作。

  与其他四代核电技术相比,行波堆可以直接利用废弃的铀以及只需简单转化的核废料,可以在贫铀条件下运行数十年,产生的废料远少于常规反应堆。比尔-盖茨在2006年创立了泰拉能源公司来发展这项技术。已商定初步工作计划。

 

 

【财经新闻】:

国资委相关人士称,一汽与兵装集团掌门人职务互调,属于“正常调动”。
○财政部:加强国有企业境外投资财务监督。
○7月中国29城楼市成交同比降26%,一二三线城市均下滑。
○7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆,比2016年同期增长89%。

 

 

【晚间热点】:

○钼铁涨价加速,概念股有望受益

钼概念股:洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)、新华龙(603399)、炼石有色(000697)

 

○鸡苗价格单月上涨200%,禽养殖业迎多重利好

鸡苗概念股:民和股份(002234)、圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)、益生股份(002458)

 

○勒索病毒又来袭,网络安全行业或迎机遇

网安概念股:任子行(300311)、北信源(300352)、飞天诚信(300386)、美亚柏科(300188)

 

○原材料价格暴涨,金属硅价格加速上行

金属硅概念股:三峡新材(600293)、新安股份(600596)、东方钽业(000962)、鄂尔多斯(600295)

 

○五部委部署土壤污染状况详查,土壤治理力度有望加码

土壤治理概念股:鸿达兴业(002002)、博世科(300422)、永清环保(300187)、东江环保(002672)

 

 

【个股公告】

铁汉生态(300197)承接乌鲁木齐约10亿元PPP项目工程,占2016年营收的22%。
融捷股份(002192):锂辉石价格上涨对公司业绩目前并无影响。
西宁特钢(600117):钒涨价对公司业绩无影响。

龙蟒佰利(002601)全资子公司与巴西MSE集团签署备忘录,拟取得后者的RGM项目的控制权。RGM是南大西洋项目和拉卡罗尼拉项目的所有者和运营者,上述项目联合起来形成15亿吨的矿物资源,能够持续20年为公司氯化法生产线提供年产40万吨钛白粉所需的钛矿。
华友钴业(603799)拟增资刚果(金)子公司MIKAS公司6516万美元,建设年产4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目。公司表示,此次投资将有利于进一步整合利用当地资源,提升资源利用效率,从而进一步提升公司原料自给率,为国内钴冶炼产能的充分释放和锂电新能源材料产业的发展提供资源保障。
捷成股份(300182)全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司参与投资的电影 《战狼2》,截至8月2日13时,票房成绩超过16.40亿元。
东方园林(002310)拟推行第三期员工持股计划,筹集资金上限为9亿元,按照不超过1.5:1的杠杆比例设置优先份额和次级份额,将在股东大会审议通过本计划后6个月内,通过二级市场购买公司股票。按最新市价估算,对应可买入公司总股份的2.02%。

中国铁建(601186)联合体中标杭州湾高速PPP项目,总投资约180.96亿元。

东旭蓝天(000040)签订不低于35亿环保PPP项目。

中毅达(600610)公告,公司原实际控制人何晓阳先生及深圳宝利盛投资管理有限公司拟将其持有大申集团和78.2232%的股权转让,公司实际控制人或变更。

悦心健康(002162)预计1-9月归属上市公司股东的净利润1500.00万至2500.00万,同比增613.00%至1088.00%。

隆鑫通用(603766)半年报增长17%,植保无人机实现小批量生产。

冀凯股份(002691)公告,1月4日至8月2日期间,公司股东景华通过其自身证券账户及三个私募基金账户,合计增持公司1000万股股份,占公司总股本的5%。目前,景华直接及间接合计持有公司10%股份,且不排除在未来12个月内继续增持。景华是A股市场上著名牛散,偏好押并购重组题材。
合众思壮(002383)9名公司管理人员拟6个月内增持不少于1.2亿元,目前公司市值约100亿元。

 

 

【资金风向】

市场前期高点遇阻 资金买入雅化集团
------
  周三,沪指早盘在金融股和周期股的带领下一路稳步上扬,下午2点后,周期股大幅下挫,尾盘沪指收绿。创业板更是一路震荡下行。两市共计成交5846亿元,较上个交易日增加426亿元;主力合计净流出227亿元。截止收盘,沪指跌0.23%报3285点,深成指跌0.53%报10469点,创业板指跌0.93%报1725点。盘面上,矿物制品、钢铁、银行等板块涨幅居前,建筑、航空、工程机械等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是第一创业、雅化集团、st华菱,金额分别达1.34亿元、1.15亿元、1.10亿元。

 

 

【龙虎榜数据】

太空板业(300344):华泰无锡苏锡路及华宝舟山解放西路游资封板,一机构席位卖出404万

电连技术(300679):中建广州云城南三路及申万上海东川路游资封板,一机构席位卖642万

爱康科技(002610):海通上海建国西路及中投无锡清扬路游资封板,两机构席位卖出1814万

雅化集团(002497):中信上海淮海中路及国君宁波彩虹北路游资封板,一机构席位卖出2853万

京汉股份(000615):中信上海淮海中路及新时代郑州经八路游资封板

青龙管业(002457):中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板

英力特(000635):华泰无锡苏锡路及华泰深圳荣超商务中心游资封板

丰元股份(002805):浙商上海浦东南路及华福厦门湖滨南路游资封板

金银河(300619):华鑫北京菜市口大街及中信上海漕溪北路游资封板

云煤能源(600792):国君成都北一环路及中信杭州文三路游资封板

华铁科技(603300):浙商临安万马路及国君成都北一环路游资封板

第一创业(002797):银河北京阜成路及海通许昌建设路游资封板

西藏矿业(000762):东吴苏州西北街及财通杭州体育馆游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:宝泰隆、胜宏科技、欣龙控股、西宁特钢

停牌个股:惠威科技、中体产业

解禁个股:盛达矿业、正邦科技、蓝思科技、格力地产

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 


 

【涨停股分析】

  早盘方大炭素复牌,继续高开高走,盘中封板,继续带动资源股大涨。钢铁,煤炭,有色股悉数反弹,多家高位资源股封板,碳酸二甲酯龙头丰元股份强封第三板,第一创业率先发力,带动证券股拉升,江阴银行再度冲高,带动银行股走强,雅化集团封板的带动下再度反弹,金银河随即涨停。新股电连技术仅3个涨停即开板,但次新股氛围不佳,该股午后回封涨停。赢时胜冲击涨停,带动创业板指数反弹,但收效甚微。午后第一创业封板,其余小盘证券股再度拉升,带动沪指重新站上3300点,青龙管业封死第二板,带动雄安股大幅反弹,太空板业跟风涨停。而早盘封板的多家高位资源股相继开板。厦门国贸再度反弹,带动低PE的蓝筹股反弹。江阴银行二度上攻,带动银行股拉升。随着创业板指逐级回落,以旭升股份为首的高位次新股再度杀跌,高位次新股情绪陷入低迷。

  今日除新股外的涨停股如下:




免责声明:

本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本内参内容及资讯信息仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。


Copyright © 石家庄证券经济业务联盟@2017