合力科技成功上市,华泰联合证券助力汽车模具行业迈入快车道

华泰联合证券2018-06-06 09:52:21



作为世界汽车产销第一规模大国,我国的汽车零部件行业却面临着“大而不强”的尴尬。汽车模具作为汽车零部件的重要工业装备之一,直接决定和制约着汽车零部件的发展水平。

2017年12月4日,从事汽车模具业务的宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“合力科技”或“上市公司”)在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

 

合力科技本次公开发行2,800万股,发行价格14.22元/股,发行市盈率22.99倍,募集资金总额39,816万元。华泰联合证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

汽车零部件研发升级,夯实汽车模具产业

 

合力科技专注于汽车大型精密铸造模具、热冲压模具及铝合金部品的研发、设计、制造和销售。

合力科技先后为众多知名合资和自主汽车企业或其零部件供应商提供了大量大型精密压铸模具和热冲压模具,有效实现了进口替代。此外,上市公司借助西班牙AK、墨西哥NEMAK、卡斯马的全球平台进入了奔驰、奥迪、戴姆勒、福特和菲亚特等国际汽车巨头的供应链体系。2017年合力科技被中国铸造协会评定为“中国压铸模具生产企业综合实力20强”。

 

作为国内领先的高端汽车模具设计和制造商,合力科技的成功上市有利于提升国内汽车零部件行业的整体工业装备水平,促进我国从汽车大国向汽车强国转变和迈进。

 

华泰联合一路相伴,金融服务保驾护航

 

华泰联合证券从2010年起一直伴随合力科技的成长和发展。此次以精深的专业能力为合力科技提供了切实可行的上市方案,帮助客户在公司治理、财务规范、发展战略等方面进行系统梳理和能力提升,为合力科技成功登陆资本市场奠定了坚实的基础。


在汽车轻量化、电动化和智能化的时代大背景下,合力科技将借助登陆资本市场的契机,进一步延伸产业链,形成“汽车模具制造-铝合金部品”的一体化产业布局,致力于成为国际一流的汽车模具和铝合金部品企业。


未来,华泰联合证券将勤勉尽责地做好合力科技的持续督导工作,并依托全业务链大投行体系,为客户提供全方位的综合金融服务,伴随企业不断做精做强! 


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