券商看好,5大潜力牛股!

每日分享一只涨停股2019-06-20 23:18:54

来源:综合自券商研报

中国西电:直流增长亮眼

中银国际

公司发布2017年中报,实现营业收入61.47亿元,同增11.52%,归母净利润5.94亿元,同增28.15%,对应每股收益为0.12元,符合预期。我们认为公司开关业务稳健、直流业务增长亮眼,将受益于国内直流输电工程持续推进,同时公司将继续开拓海外市场,维持谨慎买入评级,目标价6.60元。

评级面临的主要风险特高压建设和招标不及预期;海外市场开拓不及预期。

估值我们预计公司2017-2019年每股收益分别为0.26、0.30、0.35元,对应市盈率分别为21.8、18.8、16.5倍,维持谨慎买入评级,目标价6.60元。

东方电气:业绩拐点确定

安信证券

事件:东方电气发布半年报,上半年公司实现营业收入145.78亿元,同比下降19.99%,归母净利润3.77亿元,扭亏为盈,扣非后归母净利润3.34亿元。主营综合毛利率17.06%,较上年同期增长6.11个百分点。

投资建议:暂不考虑收购集团资产,预计公司2017-2019年的收入分别为370/382/405亿元,增速分别为11%、3%、6%;净利润为6.01/12.15/15.69亿元,对应EPS为0.26/0.52/0.67元。当前股价对应2017年估值40倍,备考估值约为25倍。维持买入-A评级,6个月目标价14.00元。

风险提示:行业经营环境持续恶化;海外市场经营风险;盈利能力提升低于预期。

龙净环保:期待阳光集团入主带来平台支持

安信证券

中报业绩增长平稳:公司披露2017年中报,公司2017年上半年实现营业收入29.58亿元,同比增长0.95%;归母净利润2.26亿元,同比增长14.66%;扣非后归母净利润2.05亿元,同比增长17.89%。二季度,公司实现营业收入18.15亿元,同比增长1.4%;归母净利润1.42亿元,同比增长17.66%。公司中报业绩增长平稳。

投资建议:公司为大气治理技术龙头,蓝天保卫战、京津冀大气污染防治行动不断推进,中央环保督查力度加大,催化相关大气治理需求,公司作为龙头,有望首先受益。公司业务向非电领域延伸,发展空间值得期待。

第一创业:经纪转型见效

安信证券

事件:据中报,2017H第一创业实现营业收入8.7亿元(YoY+5%),净利润2亿元(YoY-21%),归母净资产87亿元(YoY+1%)。加权平均ROE为2.2%,杠杆率降至2.84倍。

股权分散机制灵活,“18月”限期将满。根据公司中报,公司前三大股东持股比例分别为15.4%、13.3%和8.5%,股权结构较为分散,股东成分多元,有利于公司更好地建立规范的法人治理结构和良好的经营机制。2017年2月末,公司拟募资不超过80亿元的配股方案因政策变化而终止,2017年11月公司上市将满18个月,届时再融资监管限制条件将解除。

投资建议:买入-A投资评级元。我们预计公司2017-2019年的EPS为0.14元、0.16元和0.18元,6个月目标价20.33元。

风险提示:市场下行风险、运营风险、主要股东减持风险。

圣农发展:完善产业链布局

安信证券

事件:8月30日公司发布了发行股份购买资产事项审核结果暨公司股票复牌的公告:公司于8月30日收到中国证监会的通知,公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

圣农食品财务情况根据《业绩承诺与补偿协议》及相关的约定,本次交易的业绩补偿期为17/18/19年度。业绩补偿义务人承诺,标的资产对应的17/18/19年度扣非净利润分别不低于1.45/1.85/2.30亿元。根据公告15/16/17H1年圣农食品实现归母净利润分别为0.59/1.1/0.95亿元。并表后17年H1上市公司归母净利润为1.18亿,较并表前增幅560%。

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