目前大盘仍处于小B浪反弹中,短期仍有一定上攻动能.雄安板块仍是市场最大人气热点,但不宜追高,建议适当逢高获利了结,波段操作.

招商证券宜昌胜利四路营业部2018-02-27 22:33:15

【A股策略】目前大盘仍处于小B浪反弹中,短期仍有一定上攻动能。雄安板块仍是市场最大人气热点,但不宜追高,建议适当逢高获利了结,波段操作。此外一季报业绩良好并且中报预增的优质品种以及次新券商股也建议关注。


【模拟实盘】多空策略组合今天有操作计划,稳健配置组合持仓的冀东水泥昨日强势冲击涨停、主题驱动组合调入烟台冰轮一周累计收益逾10%,详情请参考财管计划组合报告。


【大类资产配置】美国经济数据短期走弱,但不改经济复苏总体进程。国内经济数据向好,金融监管加码是各大市场的不确定性所在。委外赎回对股市实际影响有限,短期回调后有望重回慢牛;对债市流动性影响较大,须静待利空出清。商品整体仍是区间震荡市,可关注部分基本面改善品种。


【金融产品研究】1、FOF投资策略的核心之一:基于大类资产配置。上期报告中已预测股市可能调整,并降低了平衡型和进取型组合的权益资产配置比例,本期不再调整组合比例。本期组合调入安信价值精选,调出兴全商业模式优选。

2、FOF投资策略的核心之二:基于投资期限。针对A股市场设计了“目标期限+动量风控”FOF策略,构建了目标期限为十年的2026FOF,适合40-50岁客户群体。当前净值1.001,跑赢业绩基准。4月25日因触发动量指标,组合调减权益类资产持仓比例至30%,同时调增固收类资产比例至70%。

3.主动管理型基金池。主动管理型基金提供Alpha。综合考虑基金经理投资管理能力、业绩稳定性、基金公司整体实力、流动性等因素,在不同类别的基金中优选产品。本期对基金池中部分规模较大且持仓偏中小盘的基金进行了调整。

4、 工具型产品基金池:交易型指数基金可作为波段操作工具,供投资者参考。

基金聚焦:安信价值精选(000577)

安信价值精选基于深入的基本面研究,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际。近三年、近一年收益率分别为138.4%、37.64%,相对沪深300指数超额收益达80%和30%。产品成立以来收益排名前12%,波动率位于同类基金前1/10的较低水平,夏普比例达1.35。

该基金属于股票型基金,日常股票仓位在85-95%波动,最新的股票仓位约94%。行业配置分散,持股集中度较低,单一股票占基金净值最高约3%。

基金经理陈一峰,任职年限超过3年,目前管理的其他普通股票型基金排名均在前1/4。


晨会观点、仅供参考!


【重点基金理财】

工银瑞信智能制造(002861)

主要投资于智能制造主题相关的上市公司,基金经理过往管理1只股票型基金、1只灵活配置型基金。


嘉实前沿科技沪港深(004450)

沪港深主题基金,主要投资前沿科技企业,基金经理过往管理1只QDII基金。


汇丰晋信珠三角区域发展(004351)

主要投资于珠三角区域发展主题的股票。


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【新闻解读】:

1. 【石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解】
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  据石家庄市政府网2日消息,石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道,石家庄市将申报正定国家级新区,力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。
  今年4月,石家庄市委书记邢国辉表示,要抢抓国家设立雄安新区的重大机遇,强力推进正定新区建设发展,努力打造省会发展新的增长极。石家庄四大班子机关搬迁至正定新区,凸显了河北省对推进正定新区发展的重视,进一步落实加快省会建设发展的要求。有专家表示,从促进改革的角度说,国家级新区实际上就是新的特区,为促进所在区域加快发展,带动周边地区,国家在政策、资金等方面往往给予较大力度支持。规划建设新区就是培育新的经济增长极。正定极有可能成为继“雄安”后,中国第20个国家级新区。

 

2. 【手机壳制造龙头股价大涨行业  上半年盈利或超预期】
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  周二,比亚迪电子股价收盘上涨10.6%,创出2015年5月以来近两年新高,今年至今涨幅超过115%。公司是国内手机壳制造业龙头,主要客户包括三星、华为、OPPO和Vivo等,其中三星近20%的机壳由公司供应。据IDC全球手机季度报告,华为、OPPO和Vivo手机一季度出货量的比增长率都超过20%,超出市场预期。同时,手机高端化趋势下,金属机壳渗透率加速提升。多重利好助推下,机壳行业一季度盈利亮眼。
  业内预计,二季度,三星新机S8全面发货,由于S8预售量创出历史新高,表现值得期待。OPPO、Vivo等也均有新机发布。这将进一步拉动智能手机出货,对金属机壳行业形成利好。从中长期看,智能机高端化趋势不改,金属机壳需求持续增长。玻璃、陶瓷等新材料机壳也为行业毛利率提升创造条件。

 

3. 【石墨电极价格持续上涨  相关企业盈利有望改善】
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  据百川数据监测,近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后,5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日,普通功率石墨电极300mm报价区间9900-15000元/吨,较节前上涨400-2500元/吨;高功率石墨电极300mm规格报价区间12500-18000元/吨,较节前上涨1000-4000元/ 吨;超高功率石墨电极300mm规格报价区间18500-25000元/吨,较节前上涨2400-6500元/吨。截止5月2日,石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%,年内涨幅超过60%。目前场内销售情况良好,看涨预期较强。
  机构认为,由于行业连续亏损,石墨电极产能持续下降。而环保监察力度的趋严与前期资金面紧张等因素使得产能进一步压缩,产品供应偏紧。需求方面,随着政府打击中频炉力度的加强,电弧炉开工率大幅增长,对应新增石墨电极需求快速释放,机构预计占2016年产能的40%。此外,炉外精炼及黄磷对石墨电极的需求也逐步改善。随着供需情况的持续向好,石墨电极价格有望继续走强,相关企业盈利能力将明显提升。

 

4. 【税优健康险试点全国推广 望撬动700亿增量保费】
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  财政部、税务总局、保监会2日联合发布通知称,自2017年7月1日起,将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。这标志着,此前仅在试点城市推出的个人税优健康险产品将向全国开放。
  此前个人税优健康险试点地区为北京、上海、天津、重庆4个直辖市,以及27个省份各一个试点城市。试点以来,个人税优健康险的产品销售件数逐月上升。根据此前有关投行的测算,个人税优健康险保单在产品设计、保障功能以及万能账户结算率等具有一定吸引力。按照全国未来3000万个税纳税人口测算,商业健康保险个人所得税政策在全国实施后,有望撬动700亿元左右的增量保费。目前四大上市险企均已开展健康险业务。

 

5. 【工信部推动NB-IoT标准化 催生智能表具传感器需求】
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  上证报资讯获悉,工信部正在推动NB-IoT(窄带物联网)标准化,将从NB-IoT模块外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为,标准将促进物联网规模化商用全面提速。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可以降低部署成本、实现平滑升级。
  运营商方面,中国电信预计将在今年6月底实现NB-IoT网络的全面部署,正式启动商用化工作。此外,华为自主研发的NB-IoT的终端芯片已支持规模商用,具备每月100万片的发货能力。

 

6. 【巨头发力叠加政策支持 人工智能迎应用元年】
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  腾讯今日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为AI Lab(人工智能实验室)副主任,并成立美国西雅图AI实验室,推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。腾讯股价今日大涨2.05%,再创历史新高,市值突破3000亿美元。
  人工智能被首次写入今年政府工作报告,堪称今年市场的大热点。工信部官员此前透露,将策划部署人工智能重大国家战略,加强标准化工作,编制人工智能发展白皮书,引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为,2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示,2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用,随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域,从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展,逐步打开万亿级别的市场。

 

7. 【钨制品价格持续上调 供需失衡涨势有望延续】
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  百川资讯数据显示,2日钨制品价格集体上调,碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中,碳化钨价格创出近一年新高,今年4月份以来涨幅近4%,上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。
  业内分析认为,对于涨价原因,主要有以下几个因素,一是钨原料供应紧张,且短期内无法恢复正常,与采购量成反比。二是钨市有大量的贸易资金在积极进入,刺激市场需求。三是终端产品硬质合金价格受辅料钴金属的疯涨已经开始调价,钨价有借钴价上涨之势。
 

 

【财经新闻】:
国家监察法草案拟6月初审,房产税法列入预备及研究论证项目。
○财政部部长肖捷:尽快出具体措施,全力支持雄安新区建设。
○我国全面启动医疗联合体建设试点。
○国土部发文压缩不动产登记办理时限,助力“去库存”。
○五部门:允许试点地区跨国企业开展跨境人民币双向资金池业务。
○4月重卡销量破10万辆大涨五成。

  

【晚间热点】:

○石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解

正定新区概念股:远达环保(600292)、友阿股份(002277)、常山股份(000158)、龙元建设(600491)

 

○国际数字感知大会召开在即,巨头引领下VR/AR等行业迎高增长

VR/AR概念股:棕榈股份(002431)、华讯方舟(000687)、恒信移动(300081)、联创光电(600363)

 

○工信部正在推动NB-IoT标准化,物联网规模化商用全面提速

物联网概念股:汇中股份(300371)、先锋电子(002767)、耐威科技(300456)、金卡智能(300349)

 

○手机壳制造龙头股价大涨,行业上半年盈利或超预期

手机壳概念股:长盈精密(300115)、昊志机电(300503)、劲胜精密(300083)、宜安科技(300328) 

 

【个股公告】
九强生物(300406)拟3.325亿元收购血凝仪器及试剂产品代理商,以获得完整血凝仪器及试剂产品线业务。
鸿利智汇(300219)拟2.3亿元收购谊善车灯51%股权,加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局。
迈克生物(300463)拟出资1800万美元与德国凯杰成立基因测序公司,占注册资本的60%。合资公司将作为凯杰在中国NGS产品本地化和商业化的唯一合作伙伴。
大禹节水(300021)签署总投资14亿元的46万亩高效灌区工程合作协议,此工程将是公司成立以来承建工程亩数最大项目。
隆华节能(300263)签订1.32亿元供货合同,占公司2016年度营收的16.22%。
国祯环保(300388)联合体中标2.22亿元污水处理工程项目,占公司2016年营收的14.3%。
○*ST松江(600225)拟以11.84亿元现金购买卓朗科技80%股权。卓朗科技是一家国内互联网综合服务商,其主营业务为利用虚拟化等云计算技术,提供软件开发、系统集成解决方案、IDC建设与托管服务、云计算服务、IT产品分销与增值服务等IT服务。交易对手承诺,卓朗科技2017年、2018年及2019年扣非后净利润分别不低于9000万元、1.1亿元及1.3亿元。

高伟达(300465)拟以4.14亿元现金购买快读科技100%股权,增值率1491.32%。快读科技主营业务为移动精准营销,其2015、2016年净利润为466.59万、1644.7万元。交易方承诺,快读科技2017-2019年税后净利润分别不低于3000万、3900万、5070万元。

清新环境(002573)投资者关系活动记录表显示,目前公司在雄安已经中标一个 4000 万左右的项目,是供热供电厂脱硫、脱硝工程。当地发展供电供热的需求是存在的,因此长期对公司发展也是利好。
东旭蓝天(000040)公告,公司拟以自有资金,作价3.4亿元收购星景生态建设投资(苏州)有限公司100%股权。
楚天科技(300358)拟参与并购德国Romaco公司75.1%股权,交易总额1亿欧元。标的公司从事医药包装机械及自动化行业,2016年销售额1.35亿欧元。
恒锋信息(300605)中标3046万元智慧华安建设项目。

奥特佳(002239)控股股东拟自5月3日起未来2个月内,出资不超5000万元增持股票。控股股东及一致行动人王进飞拟在未来12个月内,增持不超2%的股份。股东天佑投资及其一致行动人拟自5月3日起未来2个月内,出资不超5000万元增持股票。

兰石重装(603169)控股股东拟在未来6个月内,以不超20元的每股股价,增持公司金额不低于3亿元,不高于10亿元。
国发股份(600538)控股股东拟自5月3日起3个月内,增持公司不低于1%的股份,不超2%的股份。
罗牛山(000735)实控人拟在未来12个月内增持公司股份,预计增持金额在1亿元-2.5亿元之间。
东方明珠(600637)控股股东文广集团2日增持99.6万股,将继续增持不低于1亿元。
皖新传媒(601801)控股股东拟在未来6个月内增持不超2%的股份。
 

 

【资金风向】

○A股继续缩量震荡  资金青睐先河环保
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  周二,两市全天绿盘窄幅震荡,雄安新区再次发力,成为市场为数不多的焦点。两市共计成交4016亿元,较上个交易日减少149亿元;两市共计净流出200亿元,行业全线净流出。截止收盘,沪指跌0.35%报3143点,创业板指涨0.01%报1850点。盘面上,雄安新区、氟化工、水利、种植业等板块涨幅居前,酒店餐饮、石油矿业、海工装备等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是先河环保、中房地产、华斯股份,金额分别达2.24亿、1.11亿、0.97亿元。今年是大气十条终考之年,京津冀地区成为2017年大气治理重中之重,先河环保(300137)区位优势推动业绩的增长。
 

 

【龙虎榜数据】

星帅尔(002860):一机构席位买入1881万

新劲刚(300629):一机构席位买入1175万

渤海股份(000605):一机构大宗交易接盘6245万

汉钟精机(002158):中信上海溧阳路及上海古北路游资封板,一机构卖出1.11亿

博深工具(002282):华泰舟山解放东路及中信上海古北路游资封板,两机构卖出5795万

华斯股份(002494):银河北京阜成路及中信上海古北路游资封板,一机构席位卖1125万

恒泰艾普(300157):上海杭州文二路及华鑫宁波沧海路游资封板,一机构席位买3657万

甘肃电投(000791):东兴上海肇嘉浜路及国联成都锦城大道游资封板,一机构卖370万

冀东装备(000856):招商深圳蛇口工业七路及上海深圳民田路游资封板

创业环保(600874):中信上海淮海中路及中泰上海建国中路游资封板

北新路桥(002307):大同晋中迎宾西街及东兴泉州温陵北路游资封板

常山股份(000158):浙商绍兴解放北路及中信上海淮海中路游资封板

数字政通(300075):广发西安南广济街及中信上海淮海中路游资封板

嘉寓股份(300117):华泰南京中山北路及中信上海溧阳路游资封板

先河环保(300137):中信上海淮海中路及银河北京阜成路游资封板

利君股份(002651):东方桂林中山中路及海通天津霞光道游资封板

哈高科(600095):中信上海古北路及华宝舟山解放西路游资封板

大丰实业(603801):中信上海古北路及华泰上海澳门路游资封板

建新股份(300107):华泰成都南一环及国君上海福山路游资封板

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:天津松江、风范股份、中安消、高伟达、东旭蓝天、楚天科技、楚天科技、珠海中富、*ST八钢、大连控股、丹化科技、万里股份、中国嘉陵、海润光伏、柳化股份、迈克生物、弘高创意、*ST五稀、华菱钢铁、众和股份、沈阳机床

停牌个股:*ST金瑞、新华百货

解禁个股:中鼎股份、多伦科技、当代东方、数字政通、中原证券、隆鑫通用

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

【新股申购】

新股苏垦农发、正海生物3日发行
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苏垦农发(780952)发行价9.32元,申购上限7.8万股,主营稻麦种植和种子生产等。
正海生物(300653)发行价11.72元,申购上限2万股,主营生物再生材料。
 

 

【涨停股分析】

周二两市窄幅震荡,雄安概念表现突出。两市不含st股涨停51家,跌停16家。部分热门股如下:

 

1、【雄安新区】:

冀东装备(000856)、汉钟精机(002158)、中化岩土(002542)、

哈高科  (600095)、韩建河山(603616)、华斯股份(002494)、

建新股份(300107)、常山股份(000158)、先河环保(300137)、

创业环保(600874)、恒泰艾普(300157)、东方新星(002755)、

数字政通(300075)、嘉寓股份(300117)、博深工具(002282)

 

2、【其他】:

无锡银行(600908):次新银行。

北新路桥(002307):一带一路高峰论坛临近。

东湖高新(600133):一季度净利6.87亿,同比增长逾58倍。

敦煌种业(600354):种植业“一带一路”拓展具比较优势。

西水股份(600291):一季度净利21.18亿 同比增长3742%。

津膜科技(300334):收购金桥水科,雄安新区概念。

常山药业(300255):石家庄将申报正定国家级新区,公司是正定县本地股。


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