华泰联合证券助力中原高速首单小公募公司债成功发行

华泰联合证券2019-01-08 16:23:53


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小公募公司债

近日,由华泰联合证券作为独家主承销商和簿记管理人的河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“中原高速”)小公募公司债券首期20亿元成功发行,票面利率4.95%,期限为3+2年,主体及债项评级均为AA+。


本次发行亮点:

(1)本期债券是中原高速发行的首单小公募公司债

(2)近期市场上同期限、同评级、可比产品(含小公募公司债及中期票据)中的最优定价发行

(3)近期同期限、同评级、可比产品中融资规模最大


中原高速是河南省人民政府下属国有企业,主营高速公路和特大桥梁的投资、经营管理和维护。本次发行是中原高速首次面向合格投资者公开发行的公司债券,有效拓宽了中原高速在债券资本市场的融资渠道,降低公司综合融资成本,为企业的持续稳健发展提供保障。


在本期债券发行过程中,华泰联合证券为发行人选择最优发行窗口完成本期发行工作,全场认购倍数为3.4,投资者认购热情较高,超过50多家投资人参与认购,包括银行、保险、基金、券商资管在内的各类机构。本次发行不仅帮助发行人以较低成本获得融资,而且满足了投资者对于优质债券产品的配置需求。


未来,华泰联合证券将继续依托集团公司华泰证券全业务链体系的支持,发挥专业先发优势和突出的创新能力,为更多优质企业提供债券融资服务。

 

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