长江证券 上证早知道 2017-10-26

长江证券上海鹤旋路营业部2018-04-23 14:18:12

2017年10月26日,星期四 农历九月初七
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【今日导读】
>交通强国顶层设计加快谋划 技术自主化率须提升
>iPhone X即将开启预购 产业链有望迎确定性增长
>首列氢燃料有轨电车投入运营 氢电池市场空间大
>*ST金宇收购电气设备商  沪电股份获养老金入驻

【上证聚焦】
○交通强国顶层设计加快谋划 技术自主化率须提升
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交通部26日召开干部大会,提出要深刻领会“建设现代化经济体系”的新要求,着力深化行业供给侧结构性改革,加快建设交通强国。交通部党组书记杨传堂近日在参加央广电台节目时表示,要把创新作为建设交通强国的第一动力,全面建成更安全、更便捷、更高效、更绿色、更智慧、更可持续、更具竞争力的现代综合交通运输体系,下一步,将加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和实施方案。

点评:从交通大国到交通强国,意味着必须摆脱对交通设备设施等产业链环节上国外核心技术的依赖。“复兴号”高速动车组实现自主研发,已成为对建设交通强国的有力回应,而民用客机领域对于国外技术的依存程度依然较高。今年5月C919完成首飞,ARJ21-700飞机也在不久前首次搭载北斗卫星导航系统进行试飞,技术自主化之路正在积极探索。航空发动机、机载设备、高端复合材料等配套产业链发展前景可期。

【上证精选】
○商务部近日召开重点工作部署的通气会,跨境电子商务、电子商务进农村等将获重点扶持。
○央行26日首次就2个月期限的逆回购品种进行询量,有助于降低市场对于年末资金面波动的顾虑。
○基金三季报显示多数沪港深主题基金的港股仓位继续上升,偏爱大金融及新兴科技两类板块。
○据澎湃新闻报道联通的混改战略投资者已全部完成近750亿元现金认购,彰显了对混改前景的信心。
○欧洲央行宣布延长购债进程但缩减每月购债规模,分析人士认为这反映其希望以尽可能谨慎的方式退出宽松。
【产业情报】
○iPhone X即将开启预购 产业链有望迎确定性增长
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苹果中国官网显示,iPhone X将于10月27日开始预购,11月3日开始发售。另据媒体报道,四季度富士康的iPhone X出货量将达到2500万部至3000万部,随着生产良率的改善,到明年第一季度时,出货量将环比增长50%。日前,iPhone X前置3D光学感测点阵投影器的镜片供应商AMS披露了强劲的四季度及明年指引,进一步验证了供应链核心厂商的业绩有望得到逐步兑现。

点评:机构认为,10月份iPhone X已经进入量产爬坡阶段,整机良率达到90%以上,关于3D sensing,夏普和LG本身的良率问题得到大幅改善,预计到10月底3D sensing将进入稳定供应阶段,目前时点来看,苹果产业链是未来两个季度业绩增长最为确定的板块。产业链公司中,水晶光电(002273)生产3D sensing滤光片;歌尔股份(002241)受益于声学升级;蓝思科技(300433)受益于手机双面玻璃方案渗透率上升。

○世界首列氢燃料有轨电车投入运营 氢电池市场空间大
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据中新社报道,26日世界首列氢燃料电池有轨电车在河北唐山唐胥铁路首次投入商业运营。该列氢燃料电池有轨电车,无需架设接触网,不用沿途安装第三轨和充电桩,完整保留了百年唐胥铁路的原貌,建设工期短、无污染、零排放。电车采用2动1拖3辆编组,设乘客座位66个,最大载客量336人,可根据运营需求灵活增加编组和载客量。

点评:氢燃料电池在能量密度、续航里程、燃料加注时间等方面具有优势。根据Global Market Insights数据,燃料电池全球市场规模2015年为36亿美元,预计至2024年将达255亿美元,年均复合增速超过20%。我国相关公司已经开始布局燃料电池核心生产环节,如尤夫股份(002427)增资武汉众宇、雄韬股份(002733)研发燃料电池堆、大洋电机(002249)入股巴拉德等。
【公告解读】
○*ST金宇收购电气设备商
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*ST金宇(000803)拟以3.83亿元收购智临电气55%股权。标的公司是致力于为新能源产业提供变电站、逆变站解决方案的一、二次系统集成商,交易对方承诺其今起3年扣非后净利润依次不低于6000万、9000万、12000万元。智临电气完成2019年的业绩承诺后,上市公司有权优先选择以现金方式收购其剩余的29.55%股权。

○嘉麟杰终止重组复牌 东旭集团拟增持
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嘉麟杰(002486)终止重大资产重组事项,27日复牌。实控人下属企业东旭集团拟自11月1日起12个月内增持,金额不低于1亿元,不超过4亿元。

○炼石有色吨位级货运无人机试飞成功
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炼石有色(000697)子公司朗星无人机参与研制的全球最大型吨位级货运无人机AT200于26日圆满完成试飞任务。随后将于近期举办首飞仪式,并积极推进适航取证工作以及后续批量生产和商业运行。

○通化金马成立投资基金 布局健康产业链
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通化金马(000766)拟与控股股东成立全球健康产业投资基金,作为公司进行先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等健康产业链布局的平台。基金募集资金总规模不超过77.6亿元,公司或下属子公司首期认缴出资5亿元。基金设立后,将参与收购澳大利亚公司I-MED的全部股权或控股权项目的竞标。

【财报快递】
○沪电股份三季报获养老金入驻
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沪电股份(002463)三季报显示净利增1.5倍,全年预增45.59%至76.24%。基本养老保险基金八零二组合新进前十大股东,持股1220.53万股,占比0.73%。

【交易闹铃】
○两新股及林洋能源可转债27日发行
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安达维尔(300719)发行价12.19元,申购上限1.65万股,主营航空机载设备。
国立科技(300716)发行价12.14元,申购上限1.05万股,主营橡塑新材料。
林洋发债(783222)以每张100元发行,每10张为一个申购单位,申购上限5万张。中签缴款日与新股相同,均为31日(T+2日)。


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