广发证券粤东分公司 | 2018年3月16日·财富粤览

广发证券粤东分公司2018-06-16 09:21:23

早安 | 财富粤览

2018.3.16 周五

投资未来的人是忠于现实的人。


早盘观点

Early trading


周四沪深两市平开后震荡走低,尾盘强势收回,全天基本维持震荡走势,成交量继续缩小,市场观望情绪较浓。随着市场维持震荡调整时间增加和不断萎缩的成交量, 两会后市场均衡状态或面临打破。

监管层点名打压炒作的妖股、次新,问题股和没有业绩支撑的高位题材股有继续调整的可能,但代表新经济和独角兽的绩优科技成长股短线或受影响,中期仍将是行情主线,短线调整可低吸布局。

操作上建议关注医药生物,科技,智能高端制造板块以及基本面稳定、业绩良好的超跌个股。


操盘必读

Stock operation


一、新华社:积极稳妥扩大金融业对外开放 助推金融业做大做强

二、南京划定长江岸线保护区域 严格控制开发行为

三、上交所:实施“新蓝筹”行动 吸引优质创新企业选择沪市上市

四、商务部:1-2月我国实际使用外资1394亿元

五、国资委:央企景气度指数创近五年最高 首季有望平稳开局

六、央行:三成居民料下季房价上涨 22.9%选择增购房支出

七、证监会副主席阎庆民:CDR将很快推出


新股日历

New share

今日无新股



今日热点-黄浩

Hot news


黄浩

广发证券揭阳揭西营业部首席投顾

稀土价格上涨 供需格局有望改善

 2月28日,内蒙古政府出台《关于加快稀土产业转型升级的若干政策》,产业政策倾斜力度进一步加强,稀土产业升级不断进行,在稀土总量计划的控制下,总量一定而供给结构将不断得到改善。需求端看,年后随着工厂开工,新能源汽车政策不确性消失,下游有望纷纷开始备货,需求增加。不论是从各路产业资本纷纷进军新能源汽车产业的事实看,还是从新能源产业对于我国实现伟大复兴的重要性看,都将加大对于稀土永磁材料的需求。因此,看好稀土的长期市场。

  据百川资讯,2月28日至3月6日,氧化镨钕涨7.3%至36.8万元/吨,氧化镝涨1.7%至121.5万元/吨,氧化铽涨2.52%至325.5万元/吨。2018年1月16日,稀有金属部际协调会确定稀土矿抢救性回收范围,全面核查稀土资源综合利用和独居石加工生产稀土产品的企业;1月19日,工信部通报河南济源一例违规加工稀土矿产品行为,显示稀土“打黑”仍在继续,行业基本面持续改善。17年稀土价格暴涨暴跌是在“打黑”的基础上叠加了贸易商囤货行为,随着“打黑”的稳步推进、前期贸易商囤货的逐步释放以及下游磁材企业节后开工的补库存,稀土价格有望继续稳步上行。

  根据百川数据,下游电动车、稀土永磁电机等对稀土原料的需求存在10%以上增量。国家稀土生产指标约10.5万吨,对应产出2.1万吨氧化镨钕,国内一年的镨钕消费需求至少达到5万吨,缺口目前由非正规渠道补给。年初以来的价格上涨短期来看受益于开工需求旺盛,企业补库存需求,长期来看主要是环保严打,不合规矿山关闭引起供需缺口。


投顾点评:随着节后下游厂商复工提速,稀土采购需求提升。短期来看,由于节前厂商备货不足,造成目前市场供应较为紧张,随着整治黑稀土步入常态化,市场对中长期供给收缩预期强烈,价格有望持续回升。同时一季度新能源汽车销量亮眼,上游锂钴价格持续上涨,带动市场对于钕铁硼等稀土材料的关注热情提升。建议投资者关注稀土龙头和磁材龙头。


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今日股评-林旭锐

Advice




林旭锐

广发证券揭阳临江北路营业部首席投顾

阳煤化工(600691):诡异的的定增看谁先“上钩”

1、消息面:阳煤化工20亿定增获批

3月12日晚间公告,中国证监会审核通过了阳煤化工2014年非公开发行A股股票的申请,股价也因此获得补涨。历时四年,改稿七次之后,公司有望在2018年二季度完成20亿定增。

2、事件点评

1.本次定增经多次定增价格修改、关联交易答询前后历经4年时间,终于获得证监会通过。从表层来看,定增主要为了偿还贷款,减轻公司的财务压力;但从深层次来看,本次定增20亿元,参与的对象皆为控股股东阳煤集团旗下控股公司,定增价3.23/股,接近当前市价,等于是母公司的一次低位变相增持结合2017年12月4日,公司公告“控股股东阳煤集团增持公司股份9,727,600股,占公司总股本的0.5537%,更加坚定了我的观点。定增迟迟未能获批,也许这也是近几年,公司股价一直低位震荡的原因之一。

3、地方国企改革先锋

截至2017年四季度,山西省14家上市公司发布了被山西国投收购的公告,其中就包括阳煤集团。若收购顺利完成,山西国投将成为这14家公司的控股股东。有望通过重组来改变目前同质化竞争以及“大而不强”的格局,实现强强联合。

4、投资建议:

过去一年已先后次推荐该股,均是获利状态。公司450吨/年的尿素产能使公司具备较大业绩弹性,长期配置的内在价值明显,建议长线投资者继续持有该股具备良好的股性,每一隔一段时间均有合适的波段操作空间参考操作区间为:……,设置止损价……元,供参考。(由于相关规定,请识别下方二维码获取具体操作建议)

风险提示:资产置换进度不达预期,产品价格下滑风险。


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今日股评-古志雄

Advice

古志雄

广发证券梅州梅江二路营业部首席投顾

大族激光(002008):自动化设备龙头,多点开花开启长期成长空间

1、大族是高端装备制造的优秀代表,激光是先进制造的重要方式。大族激光是以激光设备为主的高端装备平台型公司,公司从小功率打标设备起家,逐渐成为苹果产线激光及自动化设备主力供应商,并且拓展到大功率、新能源、PCB、面板、半导体、LED等多领域多品类设备供应商。在国内制造业升级大潮中,激光作为先进制造的代表处于明显优势地位,在激光器成本逐渐下降,精密制造要求不断提升背景下,激光代替传统加工方式有望进一步提速。

2、大功率及行业专用设备多点开花,激光器自制比例提升改善盈利能力。1)大功率设备是国之重器,广泛应用于汽车、轮船、农机、航天等下游钣金加工行业。主要竞争对手为通快等欧美公司,国产替代空间巨大,每年有望维持复合30~40%增长。激光器自制比例有望逐步提升,提高盈利水平;2)新能源设备长期受益于新能源汽车快速增长,大族以激光焊接为主切入,已基本实现主要设备闭环;3)大族是全球提供PCB设备品类最全厂商,下游PCB及FPC厂商不断扩产,需求强劲;4)大族是面板制造激光设备主要供应商,全球70%面板新增投资投在中国,公司已实现规模出货;5)LED划片、焊接等受益于下游芯片厂产能扩张,而以富创得为主的半导体设备将受益大基金领衔的超万亿半导体投资。

3、小功率受益消费电子精密水平提升。2017年公司在苹果取得40亿以上订单后,我们预计2018年可能略降,而IT业务非苹果部分将有较大提升。智能手机和其他智能硬件外观及性能不断提升,对精密加工要求越来越高。大族设备已经过苹果产线验证,向下切入高端国产机及精密零部件产线是大趋势。

4、投资建议:首次覆盖,给予“强烈推荐”评级,目标价66元。我们看好大族激光的持续成长性和国内自动化设备龙头地位,并且认为未来有望超过通快成为全球营收第一的激光公司。我们预计公司17-19年净利分别为16.8,21.8和29.5亿元,当前股价对应PE分别为37,28,21倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级.设止损价53元。


5、风险提示:大客户创新低于预期,宏观经济下行,行业竞争加剧。


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板块掘金

Stock plate


环保:近日,《国务院机构改革方案》落地,预示新一轮机构改革开启。国家将组建生态环境部,这是我国生态环境保护管理体制的一项重要顶层设计。改革后,环保部门的话语权、执法权大大提高,环境监管能力不断增强。

标的:碧水源 300070、博世科 300422



电动车:据媒体报道,大众已选定电池供应商,为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。

标的:星源材质 300568、奥特佳 002239、长信科技 300088


轮胎:近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。德国马牌4月1日上调部分规格轮胎价格,日本优科豪马决定4月1日起上调工程机械轮胎价格。此外瑞典知名轮胎制造商特瑞堡也正式宣布,受到成本上涨的影响,4月开始欧洲市场进行涨价。同时在全球其它地方轮胎陆续涨价,北美洲价格涨幅或高达10%。

标的:黔轮胎A 000589、三角轮胎 601163


生物燃料乙醇:据悉,我国将根据《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》等政策文件,在年内继续推进生物燃料乙醇的生产,进一步提高生物燃料乙醇的应用。目前,我国已有11个省区试点推广乙醇汽油,乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。预计2020年国内汽油用量将达1.3亿吨,按照10%的添加比例计算,燃料乙醇的需求量约为1300万吨,而我国目前生物燃料乙醇产量约为260万吨,存在千万吨需求缺口,市场空间巨大。

标的:登海种业 002041、兴化股份 002109


移动支付:日前,全国政协委员孙太利提交的《关于加强移动支付安全监管促进金融健康发展的建议》提案被中央统战部《零讯》采用,直接报送国家领导人和国家有关部门供决策参考。

标的:飞天诚信 300386、绿盟科技 300369、天喻信息 300205


人造板:据媒体报道,河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格,涨价企业以密度板和刨花板企业居多,涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示,如果原材料成本上涨过多,也会适当调价。

标的:大亚圣象 000910、丰林集团 601996


苹果无线充电器:对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说,他们都在苦等苹果一样神器,那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称,AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露,AirPower的最大充电功率为29W,能同时为多台设备进行无线充电,相比目前市面上的无线充电底座来说,它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

标的:顺络电子 300322、横店东磁 002056


华为中国生态伙伴大会:3月22日至23日,作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会2018将在山东青岛国际会展中心召开。大会以“因聚而生,以行致盛------ΣCO-XA”为主题,将向来自全国各个领域的15000多名嘉宾展现华为2017年多元生态取得的成果,并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。

标的:深南电路 002916、拓维信息 002261


纳米机器人:据报道,德国慕尼黑工业大学与慕尼黑大学的科研人员合作开发出一种新型的纳米机器人电驱动技术,较目前通过加酶和DNA链等生化驱动方法快10万倍。新的控制技术不仅适合来回移动染料或纳米颗粒,微型机器人的手臂也可对分子施力。研究人员强调,纳米机器人体积小,价格低廉,可搜索百万计样本中的特定物质,并逐步合 成复杂分子,将适用于医学诊断和药物开发。

标的:和佳股份 300273、机器人 300024



行业研报

Research report

个股研报


海达股份(300320)

国内橡胶部件细分龙头, 业绩进入爆发期。 海达股份主营业务为橡胶零配件的研发、生产和销售,产品主要功能为密封和减振。经过多年布局,轨交和汽车用橡胶产品逐步进入收获期。 2017 年公司营业收入同比增长 51%,归母净利润同比增长 69%。其中轨交业务收入增长 55%,汽车业务收入增长53%,成为业绩增长及未来发展的核心驱动力。


发展思路清晰, 不断拓展下游行业。 公司凭借船舶和集装箱行业起家, 船用舱盖橡胶部件全球市占率超过 60%,集装箱橡胶部件国内市占率超过50%。 公司积极拓展下游应用领域,依次进入轨交、建筑、汽车等行业,新业务领域逐个进入收获期。公司在盾构隧道止水和车辆密封保持高市占率;汽车行业由点带面,从天窗密封件拓展到整车密封和汽车减振产品;建筑领域同门窗、幕墙企业合作,打入国际市场。 公司不断进入并拓展客户和产品范围,发展动力充足。


建筑市场稳定, 航运静待回升, 汽车、 轨交空间广阔。 航运领域密封件,受航运周期影响,订单有复苏但仍处于底部;建筑领域三元乙丙橡胶替代 PVC的进程中,需求相对稳定;轨交领域,公司推出复兴号动车组风挡,成功实现进口替代,复兴号成为采购主力带动产品销售快速增长;汽车领域, 天窗密封保持高市占率, 整车密封产品进入高速成长,汽车减振崭露头角。


外延与内生并举,开启新阶段。 2015 年之前公司以内生发展为主,围绕橡胶密封和减振,在产品和下游领域深耕细作。 2015 年起公司辅以外延发展,通过设立并购基金进行产业投资,出资 2500 万参股晋飞碳纤 5%股权,涉足轻量化产业。 2017 年公司完成收购科诺铝业,外延发展走出实质一步。科诺主营汽车天窗铝挤压型材,与海达在下游客户相覆盖,以此形成汽车密封与轻量化的双重布局。公司发展思路清晰,汽车、轨交业务进入收获期;外延拓展走出实质一步,为长期发展赋能。


风险

轨道交通及建筑领域建设周期较长的风险;原材料价格大幅上涨的风险。


粤东各营业部地址

广发证券汕头海滨路营业部

地址:汕头市海滨路5号(邮编:515000)

服务热线:0754-88288289

 

广发证券汕头澄海澄江路营业部

地址:汕头市澄海区澄江路宜居华庭14幢一、二层14-F07号(邮编:515800)

服务热线:0754-88288220

 

广发证券汕头梅溪东路营业部

地址:汕头市龙湖区梅溪东路经济综合楼(邮编:515041)

服务热线:0754-88461483

 

广发证券汕头潮阳棉城营业部

地址:汕头市潮阳区棉城城北一路181号101、102号铺间连2楼(邮编:515100)

服务热线:0754-88721218

 

广发证券汕头珠池路营业部

地址:汕头市珠池路中煤大厦一、二层(邮编:515041)

服务热线:0754-88865999

 

广发证券汕头潮南峡山营业部

地址:汕头市潮南区峡山324国道南侧嘉盛华南纺织商贸城10幢05号一至二层

(邮编:515144)

服务热线:0754-88864999

 

广发证券梅州梅江二路营业部

地址:梅州市梅江二路安民路11号(邮编:514021)

服务热线:0753-2308608 2260276

 

广发证券普宁流沙营业部

地址:普宁市轻纺城展销中心四层、六层东区(邮编:515300)

服务热线:0663-2210103

 

广发证券潮州潮枫路营业部

地址:潮州市潮枫路电信大楼一层(邮编:521000)

服务热线:0768-2361199 2361188

 

广发证券梅州蕉岭营业部

地址:梅州市蕉岭县桂岭大道塔牌集团大楼一楼(邮编:514100)

服务热线:0753-7887819

 

广发证券梅州大埔营业部

地址:梅州市大埔县湖寮镇文化路93号二、三楼(邮编:514200)

服务热线:0753-5524200

 

广发证券揭阳临江北路证券营业部

地址:广东省揭阳市榕城区临江北路汇景蓝湾2期40-43号铺

服务热线:0663-8765668


广发证券揭阳揭西营业部

地址:揭阳市揭西县河婆镇霖都大道95号(邮编:515400)

服务热线:0663-5519138


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