【投资内参】2016-10-31

中国中投证券爱国路营业部2018-02-05 13:21:16


【消息简评】:

1. 【民办教育促进法即将三审  行业资产证券化提速】
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月31日,十二届全国人大常委会第二十四次会议将在京举行,会议继续审议民办教育促进法修正案草案等。这意味着,在去年12月二审暂不表决后,民促法修正案即将迎来三审。业内预期,经过近10个月的调研和征求意见,此次三审通过可能性较大。作为民办教育的顶层法律,此次修法核心问题是民办教育机构营利性和非营利性分类管理,这将为教育资产证券化扫清障碍。
  点评:业内认为,此次修法对民办教育的意义主要体现在两方面:一是扶正营利性民办教育上市资质;二是消除了非营利性民办教育享受政策扶持的障碍。其中第一项分歧最小,尤其是民办化程度较高的细分领域,如幼教、职业教育、K12课外辅导等,上述领域随着资产证券化障碍消除,行业龙头将利用资本平台优势迅速抢占市场,赢得快速发展机会。A股公司中:新南洋(600661)依托上海交大教育资源和品牌效应,重点发展K12教育和职业教育;威创股份(002308)定位为幼儿园全托管运营集团,今年加盟幼儿园计划达到6000家。

 

2. 【舟山开建波音首个海外工厂  两类公司有望受益】
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月28日下午,浙江省、美国波音公司、中国商飞公司在杭州举行发布会宣布,波音737完工和交付中心落户舟山。作为波音首个海外工厂,完工中心将开展737飞机座椅和娱乐系统等内饰安装、机身涂装和飞机维修维护服务,计划年交付量达到100架以上,首架飞机预计2018年底交付。浙江省代省长车俊在会上表示,波音项目将推动舟山群岛新区加快发展,为舟山经济和浙江装备制造业发展注入强大动力。
  点评:据波音公司预测,中国未来20年将需要6810架新飞机,总价值约6.85万亿元人民币。由于单台波音737零部件达到600万个,交付中心落户将吸引一大批配套产业进驻或靠近舟山航空产业园,预计年带动相关产业产值达到千亿级。随着波音项目加快落地,一方面利好当地基建工程类公司,如宏润建设(002062)、宁波建工(601789)等;另一方面利好打入波音产业链公司,如南山铝业(600219)等。

 

3. 【珠海航展开幕在即 多家上市公司将携产品亮相】
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日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上,中国空军新闻发言人申进科大校表示,空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示。这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。另外,此次航展空军将派出两架运-20飞机参展,一架进行飞行展示,一架进行静态展示。
  点评:11月1日至6日举行的珠海航展,预计共有42个国家和地区的700余家参展商到会,同期还将召开2016中国通航发展论坛。在全面实施改革强军战略的推动下,空军装备和信息化将迎来快速发展机遇。券商研报显示,此次航展上,海格通信(002465)将展示飞行模拟器;泰豪科技(600590)将亮相雷达、卫星导航系统等产品;华讯方舟(000687)将展示无人机系统相关产品。

 

4. 【 “十三五”NB-IoT网络建设将提速商用元年将开启】
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  上证报资讯获悉,《国家新一代信息技术产业规划(2016-2020)》已经完成,有望于年内发布。根据规划,“建设NB-IoT网络”成为信息通信业“十三五”的重点工程之一。NB-IoT是物联网领域的新兴技术,也被叫作低功耗广域网。NB-IoT将改变4G以及其他无线技术的局限,使得物联网触角延伸至各个细分领域。依托NB-IoT技术,物联网的规模化商用将全面提速。
  点评:今年6月,NB-IoT标准获得国际组织3GPP通过,国内NB-IoT的行业标准也将在年底发布。市场普遍预计2017年是中国NB-IoT的商用元年。三川智慧(300066)正与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表;信维通信(300136)有望受益NB-IoT技术带来的射频需求;东信和平(002017)拟定增投向基于NB-IoT的安全接入解决方案研发项目;宜通世纪(300310)通过并购天河鸿城,进入物联网运营市场。

 

5. 【OLED发展趋势进一步明确 上游需求或受提振】
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  据媒体报道,夏普总裁戴正吴日前接受采访时表示,下一代iPhone将会采用OLED显示屏。夏普向苹果提供智能手机显示屏,戴正吴也是夏普母公司富士康的高管。另外,京东方最新公告,拟在四川省绵阳市投建一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目总投资465亿元。
  点评:机构预计,到2020年底,AMOLED市场规模有望达到670亿美元,年复合增长率将超过45%。随着TCL集团、京东方等相继投建生产线,OLED发展趋势有望进一步明确,上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。濮阳惠成(300481)的OLED蓝光功能材料芴类衍生物已开始贡献业绩;中颖电子(300327)可生产AMOLED驱动芯片。

 

6. 【四部门要求抓紧落实足球中长期发展规划】
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  国家发展改革委、国务院足球改革发展部际联席会议办公室等四部门发布通知,要求抓紧落实《中国足球中长期发展规划(2016-2050年)》和《全国足球场地设施建设规划(2016-2020年)》:12月底前制定出台本地足球发展规划或实施方案,以及本地足球场地设施建设规划。按照《发展规划》和《场地规划》目标任务要求,因地制宜研究编制十三五期间本地足球场地年度计划,明确年度建设任务及投资测算情况。
  点评:12强赛国足惨败,世界杯出线无望,再次引起业界对中国足球甚至整个职业联赛改革的预期。尽管成绩不争气,但足球仍然国内第一大体育产业,市场空间巨大。按照国际体育产业中足球40%的占比测算,中国足球2025年产业规模将超过2万亿元,在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的中国体育产业的起步和发展,体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸。相关上市公司建议关注贵人鸟(603555)、永大集团(002622)、双象股份(002395)等。

 

7. 【国务院发文支持健身休闲产业发展】
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  据中国政府网消息,国务院办公厅发布关于加快发展健身休闲产业的指导意见。意见指出,到2025年,中国健身休闲产业总规模将达到3万亿元。意见指出,发挥多层次资本市场作用,支持符合条件的健身休闲企业上市;
鼓励符合条件的企业发行企业债券,募集资金用于健身休闲产业项目的建设。意见还指出,鼓励各地成立健身休闲产业孵化平台,为健身休闲领域大众创业、万众创新提供支持。
  点评:我国体育产值为美国的1/10,人均体育产值为美国1/40。因此,我国的体育产业有着巨大的发展空间。随着全民素质的提高,对健康的重视程度提高,将促使未来几年内全民在体育消费方面的投入呈现倍数型增长。管理层此时将全民健身上升为国家战略,既符合社会需求,也能够拉动经济。相关概念股可关注中潜股份(300526)、信隆健康(002105)、探路者(300005)等。

 

【热点题材】

○ROBO医疗成立机器人研究所,医疗机器人成就万亿产业链

医疗机器人概念股:博实股份(002698)、金明精机(300281)、楚天科技(300358)

 

○民办教育促进法即将三审,行业资产证券化提速

民办教育概念股:新南洋(600661)、威创股份(002308)、洪涛股份(002325)、中国高科(600730)

 

○我国核电发展将获有力法律保障

核电概念股:江苏神通(002438)、科新机电(300092)、台海核电(002366)、沃尔核材(002130)

 

○夏普CEO暗示下一代iPhone将采用OLED屏幕

OLED概念股:中颖电子(300327)、莱宝高科(002106)、濮阳惠成(300481)、锦富新材(300481)

 

○中国力挺健身休闲产业,3万亿“大蛋糕”呼之欲出

健身休闲概念股:贵人鸟(603555)、探路者(300005)、三夫户外(002780)、信隆健康(002105)

 

○波音首个海外工厂落户舟山,供应商和舟山本地两类股引关注

波音概念股:宝钛股份(600456)、中航飞机(000768)、金鹰股份(600232)、宁波海运(600798)

 

○现货强劲带动沪铝爆发,关注概念股

铝概念股:云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、中国铝业(601600)、明泰铝业(601677)

 

 

【个股公告】

○云南铜业(000878)拟9.31元/股定增募资81.22亿元,旨在提升公司铜冶炼产能,淘汰落后产能。其中控股股东拟以持有的部分矿业资产认购20.69亿元。
○东旭蓝天(000040)拟11.80元/股定增募资48.52亿元,用于太阳能光伏电站的投资建设。控股股东拟现金认购不低于20亿元。
○众兴菌业(002772)拟19.81元/股定增募资17.6亿元投入主业,提升生产技术水平,增强行业竞争力。
○铁汉生态(300197)中标2.75亿元PPP建设项目,占2015年营收的10.52%。
○蓝盾股份(300297)子公司获由国家保密局发出的涉密信息系统集成资质证书,对应安防监控业务。
○中科三环(000970)与特斯拉签署零部件采购通用条款,为其供应钕铁硼磁体,履行期限三年。
○廊坊发展(600149)获恒大地产增持公司1901万股,占总股本的5%。增持后,恒大地产持股比例达到20%,成为第一大股东。

○嘉麟杰(002486)实际控制人黄伟国与东旭集团签署了股权转让意向书,拟协议转让其持有的上海国骏投资有限公司(为公司控股股东,持有公司19.61%股份)100%股权,并将其直接持有的公司4.06%股票的表决权委托给东旭集团行使。转让价格、具体交易(过户)方案尚未最终确定。如转让顺利完成,东旭集团将合计拥有嘉麟杰表决权的股份比例将达到23.67%,公司实际控制人将发生变更。

○*ST合金(000633)第二大股东招银玖号和第三大股东辽机集团日前与通海投资签署股份转让协议,后者以10.5元每股的价格分别受让前二者持有的公司4740万股(占总股本12.31%)、2962.13万股(占总股本7.69%),合计交易总额8.09亿元。交易完成后,通海投资将持有公司7702.13万股,占公司总股本20%,成为公司控股股东。

○万通地产(600246)公告,嘉华控股将本次重组要约收购价由原4.3元每股,提高至5.49元每股。
○帝龙文化(002247)年报预增逾4倍,主因美生元并表。
○亚太药业(002370)年报预增约1倍,主因新高峰并表。
○巴士在线(002188)年报预增逾7倍,主因巴士科技并表。
○大康农业(002505)年报预增24-27倍,主因收购巴西子公司所致
○粤宏远A(000573)年报预计大幅扭亏,主因房地产业务销售好转。

 

 

【资金风向】

○沪指跳水考验3100点 机构买入皖新传媒
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  上周五,两市早盘冲高回落,尾盘出现跳水,煤炭板块有护盘迹象。两市成交5112亿元,较上个交易日增加573亿元;两市共计净流出资金305亿元,仅非银金融、银行、综合板块录得资金净流入。截止收盘,沪指下跌0.26%报3104点,创业板跌0.78%报2165点。盘面上,仅银行、高送转、证券、冷链物流等板块有所上涨,股权转让、债转股、钛白粉、化工新材料等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,25只个股出现了机构的身影,机构净买入前三分别是联得装备、先进数通、皖新传媒,流入净额分别是0.76亿、0.35亿、0.29亿元。皖新传媒(601801)出版主业业绩稳步增长,定增加速推进文化教育服务的转型升级,打开估值空间。另外,公司受益于参股公司新华网IPO上市。

 

 

【龙虎榜数据】

联得装备(300545):三家机构席位买入7609万

先进数通(300541):两家机构席位买入3451万

川环科技(300547):一家机构席位买入1049万

宏盛股份(603090):一家机构席位买入2339万

皖新传媒(601801):一家机构席位买入7925万,一机构卖5051万

中房地产(000736):湘财佛山祖庙路及中投无锡清扬路游资封板,一机构买1982万

天邦股份(002124):中山杭州杨公堤及银河上海镇宁路游资封板,一机构卖1899万

天润数娱(002113):华宝舟山解放西路及海通上海共和新路游资封板

唐德影视(300426):银河宁波翠柏路及财通温岭东辉北路游资封板

金轮股份(002722):中信上海淮海中路及申万深圳金田路游资封板

无锡银行(600908):华泰及中信湖北分公司游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:东旭蓝天、*ST合金、云南铜业、四川双马、嘉麟杰、众兴菌业、北信源、东方网力、万通地产

停牌个股:云南城投

解禁个股:超图软件、誉衡药业、汉得信息、麦达数字、金雷风电、利德曼、京汉股份、未名医药、恒顺众昇、安迪苏

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)


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