索通发展成功上市,华泰联合证券铸造预焙阳极行业第一股

华泰联合证券2018-02-16 16:44:06


预焙阳极是电解铝生产的核心耗材,被誉为电解槽的“心脏”,以石化工业的副产品石油焦为骨料、以煤化工业的副产品煤沥青为黏结剂制造而成。

2017年7月18日,国内规模最大的生产预焙阳极的索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”或“上市公司”)成功在上海证券交易所主板挂牌上市。


索通发展本次发行6,020万股,发行价格7.88元,发行市盈率22.97倍,募集资金总额4.74亿元,华泰联合证券担任本次发行的保荐机构及主承销商。


索通发展

国内最大预焙阳极出口企业


索通发展自成立以来,专注于研发、生产和销售低消耗、高电流密度的绿色节能预焙阳极产品,多年来出口额一直保持行业第一。通过节能技术改造,索通发展以实际行动践行“低消耗、低排放、高效率”的清洁生产要求,成为资源综合利用的行业典范。



公司理念:坚持生产“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”

公司技术:拥有7项发明专利和42项实用新型专利技术

公司生产流程:综合利用钢铁、冶金、电力、石化等行业的多元产业资源及副产物,与周边产业及下游铝业共同构建产业互为上下游、原料互为支撑、良性循环的循环工业生态和清洁生产生态链


上市公司不断研发、改进预焙阳极的生产工艺,在预焙阳极生产技术领域取得了突破和进展,并多次获得中国有色金属工业协会颁发的科技进步奖。此外,索通发展还组织及参与制定了我国预焙阳极从原料到成品的行业标准和国家标准,形成了我国预焙阳极标准体系,是目前我国少有的几家能够生产符合国际标准预焙阳极的企业。


华泰联合证券

携手客户共度行业起伏,专业能力铸造行业第一


从2010年起,华泰联合证券就作为保荐机构为索通发展提供专业服务。八年来,华泰联合证券以专业的能力和严谨的态度陪伴客户共同走过行业周期峰谷。


在此次项目执行中,华泰联合证券深入伊朗等中东地区展开细致核查,严谨的现场核查工作为后期顺利通过证监会审核打下了坚实基础。在无同行业上市公司对标的情况下,华泰联合证券通过查阅学术资料、深入生产现场研究预焙阳极的生产流程,以及准确定位预焙阳极资源综合利用的业务特点,成功消除了监管机构及市场对发行人是否属于重污染行业的质疑,并使其成为同期过会后上市时间最短的企业之一。


华泰联合证券凭借自身的专业技术优势和突出的执行能力,把“以客户价值为导向”的经营理念贯穿于整个服务,成功帮助客户登陆资本市场,使其成为我国预焙阳极行业第一股。未来,华泰联合证券将继续依托全业务链大投行体系,为客户提供全面综合的金融服务,伴随企业一路成长和进步。


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