珠联璧合,琴载梦想 | 华泰联合证券携手珠江钢琴演绎“二重奏”

华泰联合证券2018-08-24 16:58:21

PIANO



近日,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”)发布了2017年第三季度报告,披露了公司定增顺利完成,主业持续发力, 文化产业项目稳步推行;产品结构持续优化,收购欧洲高端品牌舒密尔(Schimmel),完善品牌梯度。



作为“中国乐器第一股”,珠江钢琴通过钢琴、数码乐器、音乐文化教育三驾马车的带动下,对内部产业结构进行有效整合,并由单一传统的钢琴制造业向文化服务业转型,最终实现了品牌的转型升级。

华泰联合证券作为珠江钢琴的长期合作伙伴,于近期共同演绎了精彩绝伦的“二重奏”:不仅协助企业成功收购欧洲百年钢琴品牌舒密尔,完善海外高端品牌布局;还帮助企业顺利完成了非公开发行股票融资,加快文化服务产业转型升级。


在打造具有国际竞争力的品牌体系过程中,华泰联合证券是如何助力企业提升品牌价值?


华泰联合证券作为本次交易的买方财务顾问,协助企业成功完成了对舒密尔90%股份的收购并缔结战略合作关系。

 

此次海外收购是珠江钢琴实施国际化战略的重要举措,同时也全面贯彻落实广州市委市政府全面优化国有资产布局和加快实施“走出去”战略的一次成功实践。双方将在资本、品牌、技术、市场、人才等各方面进行深度合作,实现产业水平提升。

 

本次交易还为双方带来了巨大的协同效应:不仅在产品结构和地域分布上形成完美的互补,而且还能有望实现生产合作,进一步优化成本控制,从而实现销售渠道、市场、元器件采购等各方面资源的共享和优势互补。

 

在向文化服务产业转型的过程中,华泰联合证券又是如何助推企业产业延伸?

华泰联合证券作为本次发行的保荐机构及联席主承销商,帮助企业顺利完成了非公开发行股票融资,融资总金额约10.93亿元。

 

此次非公开发行的顺利完成,将进一步推动珠江钢琴由乐器制造业向文化服务业转型,打造文化产业平台,实现向艺术教育产业的延伸,以及进一步优化业务结构,增强珠江钢琴的盈利能力和可持续发展能力。

 

本次非公开发行也是广州市属国有企业利用资本市场持续推动国企改革的重要一环,珠江钢琴将充分发挥社会资本在国企改革中的重要作用,深挖业务潜力并向大文化产业转型发展,进一步打造成为广州市国资文化产业综合运营平台。

从为企业实现产业全球布局,到为企业加快转型升级,华泰联合证券始终把“以客户价值为导向”的经营理念贯穿于整个服务,积极发挥自身的专业优势和突出的执行能力,持续助力企业实现产业战略和产业全球布局,一路伴随企业成长与进步。

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