【证监会批准】顺丰433亿资产借壳上市!淘金新对象:借壳成功的超跌绩优股!

135短线操盘技术2018-07-09 15:13:01

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证监会批准!顺丰433亿资产借壳上市!

导读:触动快递企业们集体借壳上市的原因在于对先行优势的争取,大家都不愿意输在资本的起跑线上。而另一方面。如果等到IPO正常上市可能两年以后,中国的物流整合和民营快递企业走向全球的进程也将往后延期。

      经过两度调整方案后,民营快递龙头顺丰借壳鼎泰新材的方案获得了中国证监会并购重组委的有条件通过,继圆通之后,又一支快递股将登陆A股市场。

10月12日复牌的鼎泰新材一字涨停,截至中午,报51.92元,涨幅10%。自从今年5月正式宣布与顺丰控股进行100%股权置换,借着快递龙头股的势头,鼎泰新材上半年涨幅逾两倍,成为2016年上半年十大牛股之首。

与借助电商发展起来的“三通一达”相比,顺丰主打商务件和中高端市场,在前几年的快递价格战中,由于顺丰采取直营模式,并没有加入降价竞争。因此,在估值,营收和利润几个指标的对比中,顺丰都处于领先地位。

根据重大资产置换报告书披露的信息,顺丰控股在此次资产注入中作价433亿元,此次借壳上市共募资80亿元,募投方向包括航材购置、信息服务平台建设、冷运设备采购和中转场建设,以进一步提升快递主业的高质量服务。同时承诺2016年到2018年扣非后净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元,同比年增长34.32%、28.44%和24.29%。

此后,为保证重大资产重组顺利实施,顺丰曾两度调整借壳方案:


7月26日,顺丰控股剥离7亿多的金融资产,将其直接或间接持有的合丰小贷100%股权、乐丰保理100%股权和顺诚融资租赁100%股权,转让给明德控股或其指定的除顺丰控股及其子公司之外的第三方。

 9月27日晚,鼎泰新材公布了一份修改版的顺丰控股借壳交易方案。方案显示,计划置入鼎泰新材的顺丰控股,将向控股股东明德控股转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司31.80%股权及深圳市物流产业共赢基金股份有限公司10%股权,中顺易、共赢基金主营业务分别涉及到金融服务和投资。


对于剥离这两笔资产原因,公告称,是“为保证本次重大资产重组顺利实施,根据监管和市场环境变化情况”而作出的决定。值得一提的是,2016年以来金融类资产的上市受到限制,此前,搜房控股也从拟注入万里股份的标的资产中删除了金融资产。

除了已经披露的金融资产外,被剥离的还包括顺丰商业和顺丰电子商务相关资产和业务。2015年9月30日,顺丰控股决定将顺丰电商、顺丰商业100%股权分别以人民币1元转让给顺丰商贸控股。因此,顺丰控股此次打包上市的资产主要为顺风控股速运物流等相关业务,包括快递、仓配、 冷运、供应链、重货运输等业务板块。

顺丰和“三通一达”等快递企业,纷纷在2016年登陆资本市场:


9月13日,圆通借壳A股服装上市公司大杨创世上市,正式获得证监会批准,成为民营快递第一股;

10月10日,中通上市招股书曝光,将在本月于纽交所敲钟,公开发行募资金额15亿美元(约100亿元人民币),超过顺丰的80亿人民币、申通的48亿人民币以及圆通的23亿人民币;

10月11日,民营快递龙头顺丰借壳鼎泰新材的方案获得有条件通过。

诞生于上个世纪,随着电商的兴起逐渐发展壮大。而今,国内快递业正在进入一个新的阶段:借助资本力量完成上下游并购整合,形成行业新格局。

顺丰控股的公告中称:“在竞争日益激烈、行业整体毛利率下滑的背景下,快递企业需要外部资本的帮助,以完成向重资产型企业和综合物流供服务应商的转变。 ”因此,登陆资本市场进行公开融资成为了快递公司们的一致选择。 

触动快递企业们集体借壳上市的原因在于对先行优势的争取,大家都不愿意输在资本的起跑线上。而另一方面。如果等到IPO正常上市可能两年以后,中国的物流整合和民营快递企业走向全球的进程也将往后延期。

圆通创始人喻渭蛟相信,2017年将正式进入快递行业的整合时代:“快则五年,慢则五到七年,现在国内的这些物流公司都会相继进行重组整合。”申通快递总裁助理李永顺表达了相似的观点:大家都能隐约感受到,过了某个点,这个行业就再也不是原来的竞争方式了。


淘金新对象:借壳成功的超跌绩优股!

摘要:是黄金终会发光:借壳成功的超跌绩优股要成淘金新对象?

  被借壳成功的鼎泰新材002352)今天差点走出T字涨停板,不仅股价再创历史新高,年内股价涨幅更是超过两倍。但并非所有的借壳类股票,股价都有如此抢眼的表现。小编今天带你一起梳理一下部分借壳成功后股价大幅冲高回落的个股。近期快递公司股价走势强劲,在低迷的市场条件下多只个股频创出历史新高。昨日晚间顺丰控股借壳鼎泰新材上市方案获批,今天该股差点走出T字涨停板,收盘大涨9.32%,股价创历史新高。即将更名圆通速递的大杨创世600233)、韵达借壳的新海股份002120)股价也频频创历史新高。

  借壳成功的个股 股价不一定都表现优异

  不过,并不是所有的借壳类股票都表现如此强势,同样被“通达系”申通快递借壳的艾迪西002468),自借壳预案公布股价冲高后大幅超跌。更有甚者,部分近一年内完成借壳或正在借壳的个股,最新价较借壳预案公布后的最高价跌幅超过50%,其中不乏一些未来业绩有望持续增长的低估值股票。

  统计显示,近一年来合计共有67起借壳方案披露。其中,已经完成借壳的案例共有31起,失败案例11起,处于证监会反馈阶段的4起,发审委及股东大会通过的均有3起。


  值得一提的是,借壳失败的个股中,仍有较强的借壳或资产重组预期。以*ST宏盛600817)为例,该公司在今年8月12日宣布文旅科技借壳失败,并旋即于9月6日宣布新的重大资产重组。

  借壳失败 股价走势出现巨大分化

  从市场表现来看,借壳失败的个股,股价走势却出现了巨大的分化。

  比如*ST宏盛、博通股份600455)等最新价较借壳预案后最高价跌幅很小,而友利控股000584)、长航凤凰000520)、鞍重股份002667)、康强电子002119)等个股最新价较借壳预案披露后最高价跌幅超过50%。预期差异或许是造成这种反差的巨大因素,跌幅较大的个股主要源于借壳预案公布后的高涨幅,借壳失败后股价超跌只是价值回归。以友利控股为例,该股在借壳预案公布后一度大涨超4倍。


在已经完成或正在进行的借壳个股中,其股价走势同样出现了较大分化,比如上述“通达系”个股的借壳。

  从超跌幅度看,今年3月完成借壳上市的太阳能000591)最新价14.93元,较去年4月首度披露借壳方案后的最高价36.79元跌幅达59.42%,位居首位;去年11月完成借壳上市的凯撒旅游000796)最新价18.31元,较去年4月首度披露借壳方案后的最高价44.33元跌幅达58.70%,位居次席;藏格钾肥借壳的*ST金源000408)最新价较首度披露借壳方案后的最高价跌幅达57.04%,位居第三位。

  此外,西部创业000557)、安迪苏600299)、同济堂600090)等借壳个股最新价较借壳方案首度披露后最高价跌幅均超过50%。


  价格倒挂的绩优股被机构盯上了!

  有意思的是,有些个股借壳前后股价并没有显著的变化,甚至出现了倒挂。比如联美控股600167)宣布收购沈阳新北以及国惠新能源后股价跌超30%;海航基础600515)定增收购基础产业集团后股价跌超20%;此外,新光圆成002147)、西部创业、茂业商业600828)、置信电气600517)等借壳方案首度披露后股价也出现了下跌

  糟糕的资产重组时机,以及收购资产不讨喜是股价表现较差的重要因素。比如联美控股的收购方案就是去年高位停牌所致;茂业商业借壳成商集团的资产隶属于市场中比较冷门的百货行业。

  更具有考察价值的或许是,类似于艾迪西这样的股票,借壳资产较为优异但借壳预案披露股价冲高后出现大幅回调的个股。一般来说,机构评级越多,说明机构关注度高,也说明该股借壳的资产更具吸引力。

  统计显示,榜单中凯撒旅游、南极电商002127)等个股均有超过15家机构对其今年进行每股收益预测。分众传媒002027)、神州数码000034)、新海股份、艾迪西等个股均有8家机构进行预测。此外,恺英网络002517)、神州长城000018)、大杨创世、百川能源600681)等个股均有7家机构进行预测。


来源:数据宝

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